Marshalls plc (MSLH) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · GB · Marktkap. 366M GBX

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (£0.8885 bis £1.73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.04 – £5.98 · Fair‑Value‑Band £0.8885 – £1.73 · der Kurs von £1.45 notiert über dem Fair Value von £1.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Marshalls plc (MSLH) notiert aktuell bei £1.45, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Marshalls plc einen Umsatz von £632M bei einer Nettomarge von 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt £177M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22.6. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.8885 (Bear Case) bis £1.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, MSLH ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (£1.74) gegenüber Wachstums-DCF (£0.5400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Marshalls plc produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Landschafts-, Bau- und Dachprodukte im Vereinigten Königreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Marshalls plc produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Landschafts-, Bau- und Dachprodukte im Vereinigten Königreich und international. Es bietet Pflasterprodukte wie Fahnenpflaster, Natursteinpflaster, Blockpflaster, durchlässige Pflaster, taktile Pflaster, Beton, Granit, Sandstein, Yorkstone, 600x600-Platten, 450x450-Platten, Holzkohleblöcke, polierte, graue, 50-mm-Platten, lineare Platten, Ratsplatten, 80-mm-Blöcke und durchlässige Blöcke sowie Zubehör, Stufen und Schienen Produkte, Markierungsblöcke, Pflastersteine, Zufahrts- und Grundstücksstraßen sowie Sockel; Bordsteine; und kombinierte Bordstein- und Entwässerungssysteme, Rohre und Schächte, lineare Entwässerungssysteme, Stützmauern, unterirdische Entwässerung, spezielle Fertigteil- und Offsite-Lösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Vormauerziegel, Mauersteine, technische Ziegel, Blöcke und Nutzziegel an. Landschaftsschutzprodukte, einschließlich der Eindämmung feindseliger Fahrzeuge, Pfosten und Schienen, Sitzgelegenheiten, Pflanzgefäße, Abfallbehälter, Abstell- und Aufbewahrungsmöglichkeiten für Fahrräder, Baumschutz, Tische, maßgeschneiderte, aktive Reiselösungen, Nashornpoller und Stadtmobiliar; Mörtel und Estrich für Bauprojekte; Produkte für Gärten und Einfahrten; und Zuschlagstoffe, Blocksteine ​​und Bausand. Darüber hinaus ist sie in der Immobilienverwaltung und nicht handelsbezogenen Tätigkeiten tätig; Herstellung und Verkauf von dachintegrierten Solarprodukten; und Betrieb eines Steinbruchs. Marshalls plc wurde 1890 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Halifax, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Marshalls plc entwickelte sich von £589M (FY2021) auf £632M (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £14.4M (−28.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.