Nuvama Wealth (NUVAMA) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹345B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹556.08 bis ₹1,847). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
35‑Monats‑Spanne ₹348.66 – ₹19,704 · Fair‑Value‑Band ₹556.08 – ₹1,847 · der Kurs von ₹1,747 notiert über dem Fair Value von ₹741.45. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Nuvama Wealth (NUVAMA) notiert aktuell bei ₹1,747, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹741.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nuvama Wealth einen Umsatz von ₹36.5B bei einer Nettomarge von 28.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹104B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹556.08 (Bear Case) bis ₹1,847 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,747 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, NUVAMA ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹2,890) gegenüber Substanzwert (₹151.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Nuvama Wealth Management Limited ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung und Kapitalmärkte in Indien und international tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Nuvama Wealth Management Limited ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung und Kapitalmärkte in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltungsgeschäfte an, die den Vertrieb von Finanzprodukten, Anlageberatung, Wertpapierleihe und Wertpapiervermittlung für Kunden im Vermögensverwaltungsgeschäft umfassen; und das Vermögensverwaltungsgeschäft umfasst die Anlageverwaltung für alternative Investmentfonds (AIFs) und Portfoliomanagementdienstleistungen (PMS) über Strategien hinweg. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kapitalmarktgeschäfte wie institutionelles Maklergeschäft, Merchant-Banking-Geschäfte sowie Beratungs- und Clearingdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Edelweiss Securities Limited bekannt und änderte im August 2022 seinen Namen in Nuvama Wealth Management Limited. Nuvama Wealth Management Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Nuvama Wealth Management Limited ist eine Tochtergesellschaft von PAGAC Ecstasy Pte. Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Nuvama Wealth entwickelte sich von ₹15.7B (FY2022) auf ₹46.5B (FY2026), rund +31.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹10.4B (+5.0%/Jahr seit FY2022).
NUVAMA ist 58% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- General Atlantic in talks to buy PAG’s stake in Nuvama Wealth – report
- PAG weighs restart on Nuvama Wealth stake sale – report
Vergleichsgruppe
Asset Management · 698 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc BLK | $1,161 | $465.75 | -60% |
| Blackstone Inc BX | $146.41 | $52.88 | -64% |
| Investor AB INVEB | kr 417.90 | kr 835.80 | +100% |
| Brookfield Corporation BN | C$62.41 | C$7.74 | -88% |
| AB Industrivärden INDUA | kr 544.00 | kr 375.93 | -31% |
| ICICIAMC ICICIAMC | ₹3,077 | ₹1,132 | -63% |
| Jio Financial Services Limited JIOFIN | ₹256.05 | ₹171.84 | -33% |
| Hedef Holding HEDEF | 267.25 TRY | 321.44 TRY | +20% |
| Bajaj Holdings BAJAJHLDNG | ₹11,579 | ₹11,257 | -3% |
| HDFC Asset Management Company HDFCAMC | ₹2,490 | ₹866.78 | -65% |
Nuvama Wealth mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Nuvama Wealth (NUVAMA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NUVAMA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NUVAMA?
Wie hoch ist der Umsatz von Nuvama Wealth (NUVAMA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NUVAMA?
Zahlt Nuvama Wealth eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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