Patria Investments Ltd (PAX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Patria Investments Ltd $21,00, Kurs $10,24, Potenzial +105,1 %, Qualität 64 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,13 $ – 17,15 $ · Fair‑Value‑Band 5,25 $ – 31,98 $ · der Kurs von 10,24 $ notiert unter dem Fair Value von 21,00 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Patria Investments Limited ist als privates Investmentunternehmen tätig. Das Unternehmen ist auf Investitionen in Private Equity, sekundäres direktes und indirektes Kapital sowie Risikokapital mit Schwerpunkt auf Mittelstands-, Buyout- und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert.
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Patria Investments Limited ist als privates Investmentunternehmen tätig. Das Unternehmen ist auf Investitionen in Private Equity, sekundäres direktes und indirektes Kapital sowie Risikokapital mit Schwerpunkt auf Mittelstands-, Buyout- und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert. Ziel ist es, branchenunabhängig zu sein und sich auf die Bereiche Agrarwirtschaft, Strom und Energie, Gesundheitswesen, Logistik und Transport, Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche Produkte, verpackte Lebensmittel und Fleisch, Bildungsdienstleistungen, ausgelagerte Unternehmensdienstleistungen sowie digitale und technische Dienstleistungen zu konzentrieren. Das Unternehmen investiert bevorzugt weltweit mit Schwerpunkt auf Lateinamerika, Europa, den Vereinigten Staaten, Nordamerika und Brasilien. Pro Transaktion sollen zwischen 38,48 und 72,14 Millionen US-Dollar investiert werden. Das Unternehmen strebt eine Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung an seinen Portfoliounternehmen an. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Anleger an, die sich auf Private-Equity-Fonds, Infrastrukturentwicklungsfonds, Co-Investment-Fonds, konstruktivistische Aktienfonds sowie Immobilien- und Kreditfonds konzentrieren. Das Unternehmen ist bestrebt, gemeinsam mit anderen Investoren zu investieren. Patria Investments Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grand Cayman, Cayman Islands, sowie weitere Niederlassungen in Südamerika, Nordamerika, Europa und Asien. Patria Investments Limited ist eine Tochtergesellschaft von Patria Holdings Limited.
Aktienanalyse
Patria Investments Ltd (PAX) notiert aktuell bei 10,24 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,00 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 35,77 $ je Aktie; damit liegen 5 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,24 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,59 $, und 7 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 5,25 $ (Bear) bis 31,98 $ (Bull), der Kurs von 10,24 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Patria Investments Ltd entwickelte sich von 236 Mio. $ (FY2021) auf 384 Mio. $ (FY2025), rund +13,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 85,6 Mio. $ (−8,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, PAX ist mit 105 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,25 $Fair Value 21,00 $Bull 31,98 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,2 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,9 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.58 % → 34 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −10,3 % beim Kurs und +8,0 % bei den Prognosen.
Patria Investments Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 659 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
KBV2,96× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Patria Investments Ltd (PAX) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 21,00 $ gegenüber einem Kurs von 10,24 $, rund +105 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PAX?
Unser modellbasierter Fair Value für Patria Investments Ltd liegt bei 21,00 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,24 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PAX?
Patria Investments Ltd hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Patria Investments Ltd (PAX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 21,00 $ (Stand 24.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,25 $, optimistisches Szenario 31,98 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Patria Investments Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 21,00 $, gegenüber einem Kurs von 10,24 $ rund +105 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,25 $, optimistisches Szenario 31,98 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Patria Investments Ltd (PAX)?
Patria Investments Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 399 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Patria Investments Ltd eine Dividende?
Patria Investments Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,86 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Patria Investments Ltd (PAX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Patria Investments Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +27,3 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PAX?
Unsere Modelle diskontieren Patria Investments Ltd mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,74, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Patria Investments Ltd sind das -8,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Patria Investments Ltd (PAX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Patria Investments Ltd um +27,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -8,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Patria Investments Ltd (PAX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Patria Investments Ltd einpreist (-8,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Patria Investments Ltd (PAX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,97 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Patria Investments Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Patria Investments Ltd (PAX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Patria Investments Ltd liegt er bei 21,00 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 10,24 $. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Patria Investments Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert PAX unter dem berechneten Fair Value: Kurs 10,24 $, Fair Value 21,00 $, rund +105 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PAX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,24 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (21,00 $). Bei Patria Investments Ltd liegen zwischen beiden 10,76 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Patria Investments Ltd wert?
An der Börse wird Patria Investments Ltd mit rund 1,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 10,24 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 21,00 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PAX?
Unsere Modelle spannen für Patria Investments Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,25 $, mittleres 21,00 $, optimistisches 31,98 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 10,24 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PAX?
Patria Investments Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 21,00 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,0, KUV 4,5, EV/EBITDA 10,9.
Wie solide ist die Bilanz von Patria Investments Ltd (PAX)?
Kennzahlen zur Bilanz von Patria Investments Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,29. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PAX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Patria Investments Ltd notiert bei 10,24 $, rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 17,15 $ und 2 % über dem Tief von 10,00 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 21,00 $.
Welche Aktien sind mit Patria Investments Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Patria Investments Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 10,24 $, berechneter Fair Value 21,00 $ (+105 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PAX berechnet?
Wir rechnen Patria Investments Ltd mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 21,00 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Patria Investments Ltd liegt aktuell 105 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Patria Investments Ltd (PAX)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 10,24 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 21,00 $, das sind rund +105 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Patria Investments Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,25 $ bis 31,98 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Patria Investments Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Patria Investments Ltd (PAX)?
Die Marktkapitalisierung von Patria Investments Ltd beträgt 1,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Patria Investments Ltd (PAX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Patria Investments Ltd liegt bei 4,78 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Patria Investments Ltd (PAX)?
Der Gewinn je Aktie von Patria Investments Ltd beträgt 0,5300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 21,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Patria Investments Ltd (PAX)?
Die Dividendenrendite von Patria Investments Ltd liegt bei 5,9 % (Ausschüttung 113 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Patria Investments Ltd (PAX)?
Die Nettomarge von Patria Investments Ltd liegt bei 22,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Patria Investments Ltd (PAX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Patria Investments Ltd liegt bei 13,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Patria Investments Ltd (PAX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Patria Investments Ltd bei 14,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Patria Investments Ltd (PAX)?
Die operative Marge von Patria Investments Ltd liegt bei 26,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Patria Investments Ltd (PAX)?
Der Umsatz von Patria Investments Ltd wächst um +22,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Patria Investments Ltd (PAX)?
Der Gewinn je Aktie von Patria Investments Ltd wächst um −85,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Patria Investments Ltd (PAX)?
Der freie Cashflow von Patria Investments Ltd beträgt 258 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Patria Investments Ltd (PAX)?
Die Nettoverschuldung von Patria Investments Ltd beträgt 145 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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24.09.2026