Portillo's Inc (PTLO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $308M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($2.90 bis $5.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $2.90 (Bear) bis $5.74 (Bull), Basis $3.86. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne $3.81 – $54.22 · Fair‑Value‑Band $2.90 – $5.74 · der Kurs von $4.43 notiert über dem Fair Value von $3.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Portillo's Inc (PTLO) notiert aktuell bei $4.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Portillo's Inc einen Umsatz von $738M bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $650M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.90 (Bear Case) bis $5.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.43 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, PTLO ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($5.88) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.00). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Portillo's Inc. besitzt und betreibt Fast-Casual-Restaurants in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Hot Dogs und Würstchen im Chicagoer Stil, italienische Rindfleischsandwiches, gegrillte Burger, gehackte Salate, Crinkle-Cut- und Käse-Pommes, hausgemachte Schokoladenkuchen und Schokoladenkuchen-Shake.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Portillo's Inc. besitzt und betreibt Fast-Casual-Restaurants in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Hot Dogs und Würstchen im Chicagoer Stil, italienische Rindfleischsandwiches, gegrillte Burger, gehackte Salate, Crinkle-Cut- und Käse-Pommes, hausgemachte Schokoladenkuchen und Schokoladenkuchen-Shake. Es betreibt auch einen Imbisswagen unter dem Namen The Beef Bus; und eine Geisterküche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lieferdienste über seine Anwendung und Website sowie über Lieferplattformen Dritter an. Darüber hinaus werden Geschenkkarten verkauft. Portillo's Inc. wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Oak Brook, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Portillo's Inc entwickelte sich von $535M (FY2021) auf $732M (FY2025), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $19.3M (+34.0%/Jahr seit FY2021).

PTLO ist 13% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.