Pernod Ricard S.A. (RI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Pernod Ricard S.A. 56,13 €, Kurs 71,14 €, also 21,1 % unter dem Kurs, Qualität 57 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 58,04 € – 192,52 € · Fair‑Value‑Band 46,42 € – 93,84 € · der Kurs von 71,14 € notiert über dem Fair Value von 56,13 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Pernod Ricard SA produziert und vertreibt weltweit Weine und Spirituosen.
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Das Unternehmen bietet Whisky, Wodka, Gin, Rum, Likör und Bitter, Champagner, Tequila und Mezcal sowie Aperitif unter den Marken 100 Pipers, Aberlour, Absolut, Absolut Elyx, Altos, ARARAT, Augier, Avion, Ballantine's, Becherovka, Beefeater, Blenders Pride, Brancott Estate, Campo Viejo, Ceder's, Chivas, Clan Campbell, Del Maguey, George Wyndham, Green Spot, Havana Club, Imperial, Imperial Blue, Italicus, J.P. Wiser's, Jacob's Creek, Jameson, Jefferson's, Kahlúa, Kenwood, KI NO BI, Lillet, Long John, L'Orbe, Lot No. 40, Malfy, Malibu, Kahlua, Martell, Method & Madness, Midleton Very Rare, Minttu, Monkey 47, Mumm, Olmeca, Ostoya, Passport Scotch, Pastis 51, Pernod, Perrier-Jouët, Plymouth Gin, Powers, Rabbit Hole, Ramazzotti, Redbreast, Ricard, Royal Salute, Royal Stag, Scapa, Seagram's Gin, Secret Speyside, Smooth Ambler, Something Special, Suze, The Glenlivet, TX und Wyborowa.
Es bietet auch alkoholfreie Getränke unter den Marken Beefeater 0 %, Ceder's, Suze Tonic 0 %, Cinzano Spritz 0 %, Pacific, Campo Viejo Sparkling 0 % und Jacob's Creek Unvined an. Pernod Ricard SA wurde 1805 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.
Aktienanalyse
Pernod Ricard S.A. (RI) notiert aktuell bei 71,14 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 56,13 € liegt, also 21 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 100,32 € je Aktie; damit liegen 6 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 71,14 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 42,01 €, und 16 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Pernod Ricard S.A. entwickelte sich von 10,7 Mrd. € (FY2022) auf 9,4 Mrd. € (FY2026), rund −3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,2 Mrd. € (−11,9 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 46,42 € bis 93,84 €, der Kurs von 71,14 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 28 % Fair-Value-Potenzial, RI ist mit −21 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 56,13 €
Spanne46,42 € bis 93,84 €
Kurs 71,14 € · Abstand −21,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0247 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−14,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+5,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−0,9 % gegen 0,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.28 % → 26 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +7,3 % beim Kurs und −0,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Moderate Profitabilität aus dem Momentum in Schwellenmärkten bildet die Hauptstärke, während dünne Belege zu Burggrabenfaktoren wie Bindung, einzigartigen Fähigkeiten und Preissetzungsmacht die zentrale Schwäche darstellen.
Hauptrisiko: Indische Behörden könnten Pernod Ricard Hunderte Millionen an Nachzahlungen oder Einschränkungen wegen Importbewertungen und Händlervereinbarungen auferlegen und damit seinen volumenstärksten Markt sowie die Margen dort belasten.
Gutes Szenario: Pernod Ricard könnte seine alkoholfreien Einführungen und das Wachstum in Indien nutzen, um regulatorische Belastungen auszugleichen und sein Portfolio an veränderte Anlässe anzupassen.
Schlechtes Szenario: Längere Auseinandersetzungen in Indien könnten hohe Zahlungen oder Markteinschränkungen erzwingen, während schnellere Wechsel zu alkoholfreien und RTD-Optionen die Nachfrage nach seinen klassischen alkoholischen Spirituosen verringern.
Pernod Ricard erzielte im ersten Quartal 19 Prozent organisches Umsatzwachstum in Indien, während die Märkte in den USA und China wegen Lageranpassungen und schwächerer Nachfrage deutlich zurückgingen. Das Unternehmen treibt die Vorbereitungen für einen möglichen Börsengang seines indischen Geschäfts voran und erwartet insgesamt stabile Umsätze für das Jahr. Unsere Modelle sehen es derzeit als überbewertet. Wird der Schwung in den Schwellenmärkten nachhaltiger sein als die Belastungen in den etablierten Märkten?
Pernod Ricard S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wein und Spirituosen · 91 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−21,1 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,2 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)12,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)19,6 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−13,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)6,6 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,76× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Wein und Spirituosen-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)15,0× · Günstiger als Median
KBV1,16× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)1,91× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)15,1× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Pernod Ricard S.A. (RI) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 56,13 € gegenüber einem Kurs von 71,14 €, rund 21 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RI?
Unser modellbasierter Fair Value für Pernod Ricard S.A. liegt bei 56,13 € (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 71,14 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RI?
Pernod Ricard S.A. hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Pernod Ricard S.A. (RI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 56,13 € (Stand 05.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von 46,42 € bis 93,84 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Pernod Ricard S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 56,13 €, gegenüber einem Kurs von 71,14 € rund 21 % tiefer (überbewertet). Spanne von 46,42 € bis 93,84 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Pernod Ricard S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 9,4 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Pernod Ricard S.A. eine Dividende?
Pernod Ricard S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,61 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Pernod Ricard S.A. (RI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Pernod Ricard S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,3 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RI?
Unsere Modelle diskontieren Pernod Ricard S.A. mit 8,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,52, Laenderaufschlag France. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Pernod Ricard S.A. sind das +9,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Pernod Ricard S.A. (RI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Pernod Ricard S.A. um +1,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +9,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Pernod Ricard S.A. einpreist (+9,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,61 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Pernod Ricard S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Pernod Ricard S.A. liegt er bei 56,13 € je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei 71,14 €. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Pernod Ricard S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert RI über dem berechneten Fair Value: Kurs 71,14 €, Fair Value 56,13 €, rund −21 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (71,14 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (56,13 €). Bei Pernod Ricard S.A. liegen zwischen beiden 15,01 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Pernod Ricard S.A. wert?
An der Börse wird Pernod Ricard S.A. mit rund 18,0 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das 71,14 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 56,13 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RI?
Unsere Modelle spannen für Pernod Ricard S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 46,42 €, mittleres 56,13 €, optimistisches 93,84 € je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs 71,14 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RI?
Pernod Ricard S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,0 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 56,13 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 12,2 (ausgewiesen 15,0). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 22,9. Weitere Vielfache: PEG 2,0, KBV 1,2, KUV 1,9, EV/EBITDA 10,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RI?
Der PEG-Wert von Pernod Ricard S.A. liegt bei 1,99 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Pernod Ricard S.A. (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,76. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Pernod Ricard S.A. notiert bei 71,14 €, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 86,84 € und 23 % über dem Tief von 58,04 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 56,13 €.
Welche Aktien sind mit Pernod Ricard S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Kweichow Moutai Co, Wuliangye Yibin Co, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co, Luzhou Laojiao Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Pernod Ricard S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs 71,14 €, berechneter Fair Value 56,13 € (−21 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RI berechnet?
Wir rechnen Pernod Ricard S.A. mit 22 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 56,13 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Pernod Ricard S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 71,14 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 56,13 €, das sind rund 21 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Pernod Ricard S.A. jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (46,42 € bis 93,84 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Pernod Ricard S.A. lag 2015 bis 2026 bei +2,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,8 %, EBIT-Marge −0,4 %, Steuersatz −1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Pernod Ricard S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard S.A. beträgt 18,0 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Pernod Ricard S.A. liegt bei 1,91 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Der Gewinn je Aktie von Pernod Ricard S.A. beträgt 4,75 € (Kurs ÷ EPS = KGV 15,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Die Dividendenrendite von Pernod Ricard S.A. liegt bei 6,6 % (davon 50 % wahlweise in Aktien, Ausschüttung 80,0 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 98,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Die Nettomarge von Pernod Ricard S.A. liegt bei 12,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Pernod Ricard S.A. liegt bei 7,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Pernod Ricard S.A. bei 7,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Die operative Marge von Pernod Ricard S.A. liegt bei 19,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Der Umsatz von Pernod Ricard S.A. wächst um −13,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Der Gewinn je Aktie von Pernod Ricard S.A. wächst um −47,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Der freie Cashflow von Pernod Ricard S.A. beträgt 1,2 Mrd. € (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Pernod Ricard S.A. (RI)?
Die Nettoverschuldung von Pernod Ricard S.A. beträgt 10,7 Mrd. € (Geschäftsjahr 2026, ≈ 9,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026