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Summerset Group (SMGRF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.09.2026: Fair Value von Summerset Group $10,32, Kurs $4,29, Potenzial +140,6 %, Qualität 40 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
SG
Einige Daten
24.09.2026
Einige Daten
24.09.2026
Summerset Group
SMGRF · USGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 10,32 $ · Stark unterbewertet (+140,6 %)
!Qualität 40/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +15,9 %/J)
✓Hochprofitabel · 72,0 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓5,7 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 48/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,29 $ – 9,24 $ · Fair‑Value‑Band 6,29 $ – 12,90 $ · der Kurs von 4,29 $ notiert unter dem Fair Value von 10,32 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Summerset Group Holdings Limited entwickelt, besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Seniorendörfer in Neuseeland und Australien. Es bietet den Bewohnern Wohnmöglichkeiten und Pflegedienste. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wellington, Neuseeland.
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Summerset Group Holdings Limited entwickelt, besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Seniorendörfer in Neuseeland und Australien. Es bietet den Bewohnern Wohnmöglichkeiten und Pflegedienste. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wellington, Neuseeland. Summerset Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der New Zealand Central Securities Depository Limited.
Aktienanalyse
Summerset Group (SMGRF) notiert aktuell bei 4,29 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,32 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 15,05 $ je Aktie; damit liegen 12 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,29 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 3,25 $, und 4 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 6,29 $ (Bear) bis 12,90 $ (Bull), der Kurs von 4,29 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Summerset Group entwickelte sich von 202 Mio. NZD (FY2021) auf 361 Mio. NZD (FY2025), rund +15,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 260 Mio. NZD (−16,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,1 Mrd. $ · KGV 6,9 · KUV 4,98 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,6200 $ · Dividendenrendite 5,7 % · Nettomarge 72,0 % · Eigenkapitalrendite 8,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 54 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, SMGRF ist mit 141 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,29 $
Fair Value 10,32 $
Bull 12,90 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2836 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
6,01 $
6,26 $
6,88 $
76
Wachstums-DCF
4,88 $
12,78 $
23,92 $
74
FCF-DCF
5,25 $
11,84 $
27,28 $
73
Alle 18 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
5,25 $
11,84 $
27,28 $
73
Owner Earnings
k.A.
k.A.
2,94 $
73
5J-Umsatz-Exit
k.A.
k.A.
0,7600 $
69
5J-EBITDA-Exit
k.A.
0,2200 $
>0,8800 $
72
5J-KGV-Exit
4,94 $
13,44 $
23,81 $
67
10J-Umsatz-Exit
1,11 $
2,99 $
5,26 $
63
10J-EBITDA-Exit
1,22 $
3,25 $
5,90 $
64
10J-KGV-Exit
4,92 $
12,56 $
24,58 $
59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
4,09 $
24,95 $
34,81 $
63
Lynch-Fair-Value
7,14 $
10,20 $
13,26 $
61
PEG = 1,0
7,14 $
10,20 $
13,26 $
57
Multiplikatoren
KGV-Multiple
9,93 $
13,24 $
16,55 $
63
KUV-Multiple
2,20 $
2,93 $
3,66 $
58
KBV-Multiple
7,67 $
10,23 $
12,79 $
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
3,86 $
5,17 $
7,71 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
4,88 $
12,78 $
23,92 $
74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
6,01 $
6,26 $
6,88 $
76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
10,54 $
15,05 $
19,57 $
67
Benachrichtige mich, wenn SMGRF den Fair Value erreicht
Leg SMGRF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
40/100
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27
Profitabilität
35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
39
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
69
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
23
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
14
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
75
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
11
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
61
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +18,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,9 %
’14
’15
’16
’17
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+6,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,7 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 2 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+1,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+15,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in NZD, Neuseeland: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,0 %) sind das im Jahr etwa −0,7 % beim Kurs und +13,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+40,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+12,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+10,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+9,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+8,3 %
SMGRF beobachten, Alarm bei Änderung →
Summerset Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Care Facilities · 246 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Health Care: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc HCA | 431,63 $ | 597,97 $ | +39 % |
| Fresenius SE FRE | 43,64 € | 34,49 € | −21 % |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 | 225,00 SAR | 109,45 SAR | −51 % |
| Tenet Healthcare Corporation THC | 257,93 $ | 274,35 $ | +6 % |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, 5225 | 8,03 MYR | 4,87 MYR | −39 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | 8.889 ₹ | 2.908 ₹ | −67 % |
| Encompass Health Corporation EHC | 123,47 $ | 94,47 $ | −23 % |
| Fresenius Medical Care AG FMS | 22,27 $ | 45,84 $ | +106 % |
| DaVita Inc DVA | 178,07 $ | 215,81 $ | +21 % |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | 7,91 ¥ | 10,86 ¥ | +37 % |
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Häufige Fragen
Ist Summerset Group (SMGRF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10,32 $ gegenüber einem Kurs von 4,29 $, rund +141 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SMGRF?
Unser modellbasierter Fair Value für Summerset Group liegt bei 10,32 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,29 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SMGRF?
Summerset Group hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Summerset Group (SMGRF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 10,32 $ (Stand 24.09.2026) aus 18 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,29 $, optimistisches Szenario 12,90 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Summerset Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 10,32 $, gegenüber einem Kurs von 4,29 $ rund +141 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,29 $, optimistisches Szenario 12,90 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Summerset Group (SMGRF)?
Summerset Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 361 Mio. NZD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Summerset Group eine Dividende?
Summerset Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,71 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Summerset Group (SMGRF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Summerset Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +1,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SMGRF?
Unsere Modelle diskontieren Summerset Group mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,30, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Summerset Group sind das +1,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Summerset Group (SMGRF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Summerset Group um +15,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +1,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Summerset Group (SMGRF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Summerset Group einpreist (+1,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Summerset Group (SMGRF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 17,72 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Summerset Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Summerset Group (SMGRF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Summerset Group liegt er bei 10,32 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 4,29 $. Er ist der Mittelwert aus 18 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Summerset Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert SMGRF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,29 $, Fair Value 10,32 $, rund +141 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SMGRF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,29 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (10,32 $). Bei Summerset Group liegen zwischen beiden 6,03 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Summerset Group wert?
An der Börse wird Summerset Group mit rund 1,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 4,29 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 10,32 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SMGRF?
Unsere Modelle spannen für Summerset Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,29 $, mittleres 10,32 $, optimistisches 12,90 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 4,29 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SMGRF?
Summerset Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 10,32 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,3, KUV 3,2.
Wie solide ist die Bilanz von Summerset Group (SMGRF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Summerset Group (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,59. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 40/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SMGRF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Summerset Group notiert bei 4,29 $, rund 54 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 9,24 $ und auf dem Tief von 4,29 $ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 10,32 $.
Welche Aktien sind mit Summerset Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group, Tenet Healthcare Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Summerset Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 4,29 $, berechneter Fair Value 10,32 $ (+141 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 18 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SMGRF berechnet?
Wir rechnen Summerset Group mit 18 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 10,32 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Summerset Group liegt aktuell 58 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Summerset Group (SMGRF)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 4,29 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 10,32 $, das sind rund +141 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Summerset Group jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,29 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Eine recht weite Modellspanne (6,29 $ bis 12,90 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Summerset Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Summerset Group (SMGRF)?
Die Marktkapitalisierung von Summerset Group beträgt 1,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Summerset Group (SMGRF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Summerset Group liegt bei 4,98 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Summerset Group (SMGRF)?
Der Gewinn je Aktie von Summerset Group beträgt 0,6200 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 6,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Summerset Group (SMGRF)?
Die Dividendenrendite von Summerset Group liegt bei 5,7 % (Ausschüttung 39,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Summerset Group (SMGRF)?
Die Nettomarge von Summerset Group liegt bei 72,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Summerset Group (SMGRF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Summerset Group liegt bei 8,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Summerset Group (SMGRF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Summerset Group bei 0,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Summerset Group (SMGRF)?
Die operative Marge von Summerset Group liegt bei 2,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Summerset Group (SMGRF)?
Der Umsatz von Summerset Group wächst um +12,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Summerset Group (SMGRF)?
Der Gewinn je Aktie von Summerset Group wächst um −44,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Summerset Group (SMGRF)?
Der freie Cashflow von Summerset Group beträgt 328 Mio. NZD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Summerset Group (SMGRF)?
Die Nettoverschuldung von Summerset Group beträgt 2,0 Mrd. NZD (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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