Sumitomo Heavy Industries, Ltd (SOHVY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $3.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.05 bis $9.92) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.50 – $9.77 · Fair‑Value‑Band $5.05 – $9.92 · der Kurs von $9.10 notiert über dem Fair Value von $6.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Sumitomo Heavy Industries, Ltd (SOHVY) notiert aktuell bei $9.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sumitomo Heavy Industries, Ltd einen Umsatz von $1.1T bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $155B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.05 (Bear Case) bis $9.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SOHVY ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($9.03) gegenüber Wachstums-DCF ($1.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sumitomo Heavy Industries, Ltd. produziert und vertreibt weltweit allgemeine Maschinen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Mechatronik, Industriemaschinen, Logistik und Bau sowie Energie und Lebensadern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sumitomo Heavy Industries, Ltd. produziert und vertreibt weltweit allgemeine Maschinen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Mechatronik, Industriemaschinen, Logistik und Bau sowie Energie und Lebensadern. Das Segment Mechatronik bietet Getriebemotoren, Getriebe, Bewegungssteuerungsantriebe, Motoren und Wechselrichter, Antriebslösungen, Präzisionspositionierungsgeräte, Steuerungssysteme, Bewegungskomponenten, Kryokühler und Kryopumpen. Das Segment Industriemaschinen umfasst Kunststoffmaschinen, Folienformmaschinen, Präzisionsschmiedeteile, Halbleiterfertigungsanlagen, Beschleuniger, medizinische Maschinen und Geräte, Schmiedepressmaschinen, Klimaanlagen und Verteidigungsausrüstung. Das Segment Logistik & Bau bietet Hydraulikbagger, Mobilkrane, Straßenmaschinen, Materialtransportsysteme, Logistiksysteme und automatisierte Parksysteme. Das Segment „Energy & Lifelines“ bietet Stromerzeugungsgeräte, Geräte zur Luftreinhaltung, Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme, Turbinen, Pumpen, Mischbehälter, Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Schiffe und Meeresstrukturen. Das Unternehmen wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sumitomo Heavy Industries, Ltd entwickelte sich von $944B (FY2021) auf $1.1T (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $32.4B (−7.4%/Jahr seit FY2021).

SOHVY ist 24% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.