Vinci Compass Investments Ltd (VINP) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $639M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.22 – $12.95 · Fair‑Value‑Band $5.07 – $8.47 · der Kurs von $10.07 notiert über dem Fair Value von $6.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Vinci Compass Investments Ltd (VINP) notiert aktuell bei $10.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vinci Compass Investments Ltd einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 26.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $848M. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.07 (Bear Case) bis $8.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, VINP ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($70.14) gegenüber Substanzwert ($19.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vinci Compass Investments Ltd. ist als Vermögensverwaltungsgesellschaft in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Global Investment Products and Solutions (IP&S), Credit, Private Equity, Equities, Real Assets und Corporate Advisory. Das Global IP&S-Segment bietet Zugang zu einem Netzwerk von Komplementären und Vermögensverwaltern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vinci Compass Investments Ltd. ist als Vermögensverwaltungsgesellschaft in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Global Investment Products and Solutions (IP&S), Credit, Private Equity, Equities, Real Assets und Corporate Advisory. Das Global IP&S-Segment bietet Zugang zu einem Netzwerk von Komplementären und Vermögensverwaltern. Dieses Segment bietet auch proprietäre Anlagelösungen an; Multi-Asset-Allokationsstrategien sowie Portfolio- und Managementdienstleistungen; sowie liquide und alternative, separate Mandate, gemischte Fonds, Maklergeschäfte, Pensionspläne, Lösungen und Vinci-Altersvorsorgedienstleistungen. Das Segment Kredit betreibt öffentliche und private Kredite, opportunistische Kapitallösungen und Kreditgeschäfte für die Agrarindustrie. Das Private-Equity-Segment konzentriert sich auf Kontroll- und Co-Kontrollinvestitionen sowie Minderheitsinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen. Das Aktiensegment bietet Anlagelösungen; und Unterstrategien, um unterschiedliche Anlegerprofile und Marktbedingungen zu berücksichtigen, einschließlich Long-Only-, Dividenden-, Small-Cap-, Long-Bias- und andere spezialisierte Ansätze. Das Segment Real Assets umfasst Investitionen, die sich auf materielle, einkommensgenerierende Vermögenswerte durch Immobilien, Infrastruktur und Forstwirtschaft konzentrieren. Das Segment Corporate Advisory bietet finanzielle und strategische Beratungsdienste mit Schwerpunkt auf IPO-Beratung sowie Fusionen und Übernahmetransaktionen für Unternehmer, Unternehmensführungsteams und Vorstände. Vinci Compass Investments Ltd. war früher als Vinci Partners Investments Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2025 in Vinci Compass Investments Ltd.. Vinci Compass Investments Ltd. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vinci Compass Investments Ltd entwickelte sich von $493M (FY2021) auf $958M (FY2025), rund +18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $213M (+0.6%/Jahr seit FY2021).

VINP ist 33% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.