Warteck Invest Ltd (WARN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Warteck Invest Ltd CHF 977, Kurs CHF 1.955, also 50,0 % unter dem Kurs, Qualität 58 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 15 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne CHF 1.528 – CHF 2.069 · Fair‑Value‑Band CHF 608,17 – CHF 1.221 · der Kurs von CHF 1.955 notiert über dem Fair Value von CHF 976,72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Die Warteck Invest AG beschäftigt sich mit der Vermietung von Immobilien in der Schweiz. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wohnimmobilien, gemischt genutzte Immobilien und Entwicklungsprojekte sowie Gewerbeimmobilien wie Büro- und Einzelhandelsimmobilien tätig.
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Das Portfolio umfasst 57 Liegenschaften in 11 Kantonen. Die Warteck Invest AG wurde 1856 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz.
Aktienanalyse
Warteck Invest Ltd (WARN) notiert aktuell bei CHF 1.955, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 976,72 liegt, also 50 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel CHF 1.547 je Aktie; damit liegt 1 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von CHF 1.955.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit CHF 340,86, und 14 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Warteck Invest Ltd entwickelte sich von CHF 36,1 Mio. (FY2021) auf CHF 46,5 Mio. (FY2025), rund +6,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CHF 44,7 Mio. (+13,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 69 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: CHF 608,17 bis CHF 1.221, der Kurs von CHF 1.955 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, WARN ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value CHF 976,72
SpanneCHF 608,17 bis CHF 1.221
Kurs CHF 1.955 · Abstand −50,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (CHF 56,70 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.66/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +4,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,4 % gegen 5,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.72 % → 72 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,5 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 76 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Schweiz: IWF-Prognose 0,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 0,8 %) sind das beim Kurs etwa +24,9 % im Jahr.
Warteck Invest Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliendienstleistungen · 472 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−50,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,1 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)94,3 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)77,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,9 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Warteck Invest Ltd (WARN) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf CHF 976,72 gegenüber einem Kurs von CHF 1.955, rund 50 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von WARN?
Unser modellbasierter Fair Value für Warteck Invest Ltd liegt bei CHF 976,72 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: CHF 1.955.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WARN?
Warteck Invest Ltd hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Warteck Invest Ltd (WARN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von CHF 976,72 (Stand 05.11.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Spanne von CHF 608,17 bis CHF 1.221. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Warteck Invest Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei CHF 976,72, gegenüber einem Kurs von CHF 1.955 rund 50 % tiefer (überbewertet). Spanne von CHF 608,17 bis CHF 1.221. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Warteck Invest Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CHF 45,4 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Warteck Invest Ltd eine Dividende?
Warteck Invest Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,68 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Warteck Invest Ltd (WARN) und wann ist der Ex-Tag?
Warteck Invest Ltd zahlt CHF 72,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 22.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1996. Die Ausschüttungsquote liegt bei 88,0 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 52,0 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,99-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Warteck Invest Ltd (WARN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Warteck Invest Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +25,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,4 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WARN?
Unsere Modelle diskontieren Warteck Invest Ltd mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,04, Laenderaufschlag Switzerland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Warteck Invest Ltd sind das +25,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Warteck Invest Ltd (WARN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Warteck Invest Ltd um +5,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +25,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Warteck Invest Ltd einpreist (+25,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,66 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Warteck Invest Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Warteck Invest Ltd liegt er bei CHF 976,72 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei CHF 1.955. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Warteck Invest Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert WARN über dem berechneten Fair Value: Kurs CHF 1.955, Fair Value CHF 976,72, rund −50 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WARN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (CHF 1.955), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (CHF 976,72). Bei Warteck Invest Ltd liegen zwischen beiden CHF 978,28 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Warteck Invest Ltd wert?
An der Börse wird Warteck Invest Ltd mit rund CHF 605 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das CHF 1.955; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von CHF 976,72 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WARN?
Unsere Modelle spannen für Warteck Invest Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario CHF 608,17, mittleres CHF 976,72, optimistisches CHF 1.221 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs CHF 1.955). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WARN?
Warteck Invest Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,1 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von CHF 976,72 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 22,9 (ausgewiesen im GJ 2025: 13,5). Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 13,3, EV/EBITDA 25,3.
Wie solide ist die Bilanz von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Warteck Invest Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,54. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WARN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Warteck Invest Ltd notiert bei CHF 1.955, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von CHF 2.006 und 6 % über dem Tief von CHF 1.842 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von CHF 976,72.
Welche Aktien sind mit Warteck Invest Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem CBRE Group, Cellnex Telecom, S.A, KE Holdings, Swire Properties Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Warteck Invest Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs CHF 1.955, berechneter Fair Value CHF 976,72 (−50 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WARN berechnet?
Wir rechnen Warteck Invest Ltd mit 15 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von CHF 976,72 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Warteck Invest Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei CHF 1.955. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei CHF 976,72, das sind rund 50 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Warteck Invest Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (CHF 1.221). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (CHF 608,17 bis CHF 1.221) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Warteck Invest Ltd lag 2014 bis 2025 bei +2,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,0 %, EBIT-Marge −0,6 %, Steuersatz +0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Warteck Invest Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Die Marktkapitalisierung von Warteck Invest Ltd beträgt CHF 605 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Warteck Invest Ltd liegt bei 13,3 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Der Gewinn je Aktie von Warteck Invest Ltd beträgt CHF 138,33 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Die Dividendenrendite von Warteck Invest Ltd liegt bei 3,7 % (Ausschüttung 88,0 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 52,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Die Nettomarge von Warteck Invest Ltd liegt bei 94,3 % (letzte zwölf Monate), ohne Einmalertrag GJ2025 56,8 %. Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Warteck Invest Ltd liegt bei 8,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Warteck Invest Ltd bei 2,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Die operative Marge von Warteck Invest Ltd liegt bei 77,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Der Umsatz von Warteck Invest Ltd wächst um +3,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Der Gewinn je Aktie von Warteck Invest Ltd wächst um −9,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Der freie Cashflow von Warteck Invest Ltd beträgt CHF 22,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Die Nettoverschuldung von Warteck Invest Ltd beträgt CHF 441 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 20,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026