Warteck Invest Ltd (WARN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Warteck Invest Ltd CHF 830, Kurs CHF 1.940, Potenzial −57,2 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.528 CHF – 2.069 CHF · Fair‑Value‑Band 516,94 CHF – 1.038 CHF · der Kurs von 1.940 CHF notiert über dem Fair Value von 830,21 CHF. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Die Warteck Invest AG beschäftigt sich mit der Vermietung von Immobilien in der Schweiz. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wohnimmobilien, gemischt genutzte Immobilien und Entwicklungsprojekte sowie Gewerbeimmobilien wie Büro- und Einzelhandelsimmobilien tätig. Das Portfolio umfasst 57 Liegenschaften in 11 Kantonen.
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Die Warteck Invest AG beschäftigt sich mit der Vermietung von Immobilien in der Schweiz. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wohnimmobilien, gemischt genutzte Immobilien und Entwicklungsprojekte sowie Gewerbeimmobilien wie Büro- und Einzelhandelsimmobilien tätig. Das Portfolio umfasst 57 Liegenschaften in 11 Kantonen. Die Warteck Invest AG wurde 1856 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz.
Aktienanalyse
Warteck Invest Ltd (WARN) notiert aktuell bei 1.940 CHF, während unser modellbasierter Fair Value bei 830,21 CHF liegt, das entspricht einer Einschätzung von 133,7 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 1.462 CHF je Aktie; damit liegt 1 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.940 CHF.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 196,36 CHF, und 15 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 516,94 CHF (Bear) bis 1.038 CHF (Bull), der Kurs von 1.940 CHF liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Warteck Invest Ltd entwickelte sich von 36,1 Mio. CHF (FY2021) auf 46,5 Mio. CHF (FY2025), rund +6,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 44,7 Mio. CHF (+13,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, WARN ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 516,94 CHFFair Value 830,21 CHFBull 1.038 CHF
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (52,95 CHF je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.66/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +4,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5 % gegen 6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.72 % → 72 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,5 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 76 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Schweiz: IWF-Prognose 0,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 0,8 %) sind das beim Kurs etwa +24,8 % im Jahr.
Warteck Invest Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate Services · 548 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−57 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)100 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)75 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)3,7 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,54× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)13,4× · Teurer als Median
KBV1,35× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)16,36× · Teuerste 25 %
P/FCF32,9× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA29,2× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 38
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)1· Sektor 12
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)34· Sektor 16
GESUNDHEIT (wenig Schulden)73· Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)74· Sektor 64
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Warteck Invest Ltd (WARN) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 830,21 CHF gegenüber einem Kurs von 1.940 CHF, rund −57 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von WARN?
Unser modellbasierter Fair Value für Warteck Invest Ltd liegt bei 830,21 CHF (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.940 CHF.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WARN?
Warteck Invest Ltd hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Warteck Invest Ltd (WARN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 830,21 CHF (Stand 23.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 516,94 CHF, optimistisches Szenario 1.038 CHF. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Warteck Invest Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 830,21 CHF, gegenüber einem Kurs von 1.940 CHF rund −57 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 516,94 CHF, optimistisches Szenario 1.038 CHF. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Warteck Invest Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 44,5 Mio. CHF aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Warteck Invest Ltd eine Dividende?
Warteck Invest Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,71 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Warteck Invest Ltd (WARN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Warteck Invest Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +25,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,4 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WARN?
Unsere Modelle diskontieren Warteck Invest Ltd mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,04, Laenderaufschlag Switzerland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Warteck Invest Ltd sind das +25,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Warteck Invest Ltd (WARN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Warteck Invest Ltd um +5,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +25,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Warteck Invest Ltd einpreist (+25,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,69 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Warteck Invest Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Warteck Invest Ltd liegt er bei 830,21 CHF je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 1.940 CHF. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Warteck Invest Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert WARN über dem berechneten Fair Value: Kurs 1.940 CHF, Fair Value 830,21 CHF, rund −57 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WARN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1.940 CHF), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (830,21 CHF). Bei Warteck Invest Ltd liegen zwischen beiden 1.110 CHF je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Warteck Invest Ltd wert?
An der Börse wird Warteck Invest Ltd mit rund 600 Mio. CHF bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 1.940 CHF; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 830,21 CHF je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WARN?
Unsere Modelle spannen für Warteck Invest Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 516,94 CHF, mittleres 830,21 CHF, optimistisches 1.038 CHF je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 1.940 CHF). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WARN?
Warteck Invest Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,4 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 830,21 CHF aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,4, KUV 16,4, EV/EBITDA 29,2.
Wie solide ist die Bilanz von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Warteck Invest Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,54. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WARN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Warteck Invest Ltd notiert bei 1.940 CHF, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2.006 CHF und 6 % über dem Tief von 1.832 CHF (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 830,21 CHF.
Welche Aktien sind mit Warteck Invest Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem CBRE Group, Vonovia SE, Cellnex Telecom, S.A, KE Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Warteck Invest Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 1.940 CHF, berechneter Fair Value 830,21 CHF (−57 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WARN berechnet?
Wir rechnen Warteck Invest Ltd mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 830,21 CHF, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Warteck Invest Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 1.940 CHF. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 830,21 CHF, das sind rund −57 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Warteck Invest Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.038 CHF). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (516,94 CHF bis 1.038 CHF) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Warteck Invest Ltd lag 2014 bis 2025 bei +2,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,0 %, EBIT-Marge −0,6 %, Steuersatz +0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Warteck Invest Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Die Marktkapitalisierung von Warteck Invest Ltd beträgt 600 Mio. CHF. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Warteck Invest Ltd liegt bei 12,9 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Der Gewinn je Aktie von Warteck Invest Ltd beträgt 144,38 CHF (Kurs ÷ EPS = KGV 13,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Die Dividendenrendite von Warteck Invest Ltd liegt bei 3,7 % (Ausschüttung 49,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Die Nettomarge von Warteck Invest Ltd liegt bei 96,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Warteck Invest Ltd liegt bei 8,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Warteck Invest Ltd bei 2,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Die operative Marge von Warteck Invest Ltd liegt bei 75,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Der Umsatz von Warteck Invest Ltd wächst um +0,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Der Gewinn je Aktie von Warteck Invest Ltd wächst um +65,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Der freie Cashflow von Warteck Invest Ltd beträgt 22,1 Mio. CHF (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Warteck Invest Ltd (WARN)?
Die Nettoverschuldung von Warteck Invest Ltd beträgt 441 Mio. CHF (Geschäftsjahr 2025, ≈ 20,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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