Willamette Valley Vineyards, Inc (WVVI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $12.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Unsere Modellspanne reicht von $2.00 (Bear) bis $3.32 (Bull), Basis $2.66. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.19 – $17.32 · Fair‑Value‑Band $2.00 – $3.32 · der Kurs von $2.39 notiert unter dem Fair Value von $2.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Willamette Valley Vineyards, Inc (WVVI) notiert aktuell bei $2.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Willamette Valley Vineyards, Inc einen Umsatz von $37.9M bei einer Nettomarge von -2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $380M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.00 (Bear Case) bis $3.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.39 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, WVVI ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.66) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0007). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Willamette Valley Vineyards, Inc. produziert und verkauft Wein in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Direktvertrieb und Distributorenvertrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Willamette Valley Vineyards, Inc. produziert und verkauft Wein in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Direktvertrieb und Distributorenvertrieb. Das Unternehmen bietet Weine der Marken Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc, Gruner Veltliner, Rose, Brut, Brut Rose und Riesling unter dem Label Willamette Valley Vineyards an; Brut, Brut Rose und Blanc de Blancs unter dem Label Domaine Willamette; Schaumwein der Marke Muscat unter dem Label Tualatin Estate Vineyards; und Weine der Marken Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Grenache, Cabernet Franc, Tempranillo, Malbec, The Griffin und Viognier unter dem Label Griffin Creek. Unter dem Elton-Label werden auch Weine der Marken Pinot Noir und Chardonnay angeboten. Weine der Marken Chrysologue, Merlot, Cabernet Sauvignon und Malbec unter dem Label Pambrun; Weine der Marken Frontiere Syrah, Graviére Syrah, Voyageur Syrah, Bourgeois Grenache, Voltigeur Viognier und Lisette Rose unter dem Label Maison Bleue; und Weine unter den Labels Natoma, Pere Ami und Metis. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen die Tualatin Estate Vineyards and Winery in der Nähe von Forest Grove, Oregon. Es vermarktet und verkauft seine Weinprodukte durch Direktverkäufe an den Einzelhandelsstandorten, einschließlich Verkostungsräumen, Weinclubs, online, vor Ort, in der Küche, beim Catering und anderen Verkäufen; Mailinglisten; sowie Händler und Weinmakler. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Willamette Valley Vineyards, Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Turner, Oregon.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Willamette Valley Vineyards, Inc entwickelte sich von $31.8M (FY2021) auf $37.2M (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$918K.

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Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.