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Datenbasierte Aktienbewertung

Invesco Plc (IVZ) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Invesco Plc $23,31, Kurs $29,44, also 20,8 % unter dem Kurs, Qualität 61 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 2 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen US · ISIN BMG491BT1088

IP Invesco Plc Logo Einige Daten 05.11.2026

Invesco Plc

IVZ · US
Solide, aber teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 21 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 61/100
Positiver freier Cashflow
0,7 % Dividendenrendite · Cash-gedeckt
Euphorische Presse
Verlust nur durch Goodwill-Abschreibung · -1,1 % Nettomarge (TTM) · ohne Goodwill-Abschreibung +24,1 %
Moderate Schulden
Insider verkauften für $7,2 Mio. (6 M)
Einige Daten
Fair Value $23,31 · Überbewertet (−20,8 %)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,7 %/J in USD)
Unter den Vergleichswerten (5/13)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 36/100 · dünne Datenlage

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Günstigere Nasdaq-100-ETFs von BlackRock und State Street🚩Schuldenfinanzierte Vorzugsaktien-Rückkäufe erhöhen die Verschuldung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$33,31 $11,05 Fair Value $23,31 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11,05 – $33,31 · Fair‑Value‑Band $12,18 – $36,96 · der Kurs von $29,44 notiert über dem Fair Value von $23,31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Invesco Ltd. ist ein öffentlicher Investmentmanager.

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Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatkunden, institutionellen Kunden, vermögenden Kunden, öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen, Gewerkschaften, gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen, Stiftungen, Pensionsfonds, Finanzinstituten und Staatsfonds an. Es verwaltet separate kundenorientierte Aktien- und Rentenportfolios.

Das Unternehmen legt für seine Kunden außerdem Aktien-, Rohstoff-, Renten-, Multi-Asset- und ausgewogene Investmentfonds auf. Es werden Aktien-, Renten-, Multi-Asset- und ausgewogene börsengehandelte Fonds aufgelegt. Das Unternehmen legt auch private Fonds auf und verwaltet sie.

Es investiert in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte auf der ganzen Welt. Das Unternehmen investiert vorzugsweise zwischen 5 und 15 Millionen US-Dollar in Unternehmen. Das Unternehmen investiert auch in alternative Märkte wie Rohstoffe und Währungen.

Der Aktienanteil seines Portfolios investiert in Wachstums- und Substanzaktien von Large-Cap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Unternehmen. Für den festverzinslichen Teil seines Portfolios investiert das Unternehmen in Wandelanleihen, Staatsanleihen, Kommunalanleihen, Staatsanleihen und Bargeld.

Darüber hinaus investiert das Unternehmen in kurz- und mittelfristige Anleihen, Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen, steuerpflichtige und steuerfreie Anleihen, vorrangig besicherte Darlehen und strukturierte Wertpapiere wie Asset-Backed Securities, Mortgage-Backed Securities und Commercial Mortgage-Backed Securities.

Das Unternehmen setzt Absolute Return-, Global Macro- und Long/Short-Strategien ein. Zur Tätigung seiner Investitionen setzt das Unternehmen quantitative Analysen ein.

Das Unternehmen war früher unter den Namen Invesco Plc, AMVESCAP plc, Amvesco plc, Invesco PLC, Invesco MIM und H. Lotery & Co. Ltd. bekannt. Invesco Ltd. wurde 1935 gegründet und hat seinen Sitz in Atlanta, Georgia, mit weiteren Niederlassungen in Asien, Europa, Afrika und Nordamerika.

Aktienanalyse

Invesco Plc (IVZ) notiert aktuell bei $29,44, während unser modellbasierter Fair Value bei $23,31 liegt, also 21 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 92/100, die Datenlagestufe ist damit mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.

Der ausgewiesene Umsatz von Invesco Plc entwickelte sich von $6,9 Mrd. (FY2021) auf $6,4 Mrd. (FY2025), rund −1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$282 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $13,4 Mrd. Groß · KUV 1,79 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−0,6900 · Dividendenrendite 0,7 % · Nettomarge −4,4 % · Eigenkapitalrendite −0,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,8 % · Operative Marge 23,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 36 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $12,18 bis $36,96, der Kurs von $29,44 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, IVZ ist mit −21 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $23,31
Spanne $12,18 bis $36,96
Kurs $29,44 · Abstand −20,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Wachstums-DCF $12,18 $23,31 $36,96 76
Umsatz-Margen-DCF $4,13 $14,99 $27,05 68
Alle 2 Modelle nach Familie
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $12,18 $23,31 $36,96 76
Umsatz-Margen-DCF $4,13 $14,99 $27,05 68

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 10
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 52
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 91
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 39
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 100
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 35
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 52
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 65
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 4 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $7,2 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufPhoebe A WoodAufsichtsrat3.000 Stück zu $32,44$97.32011.09.2026
  • VerkaufAndrew Tak Shing LoSenior Managing Director143.370 Stück zu $32,39$4,6 Mio.09.09.2026
  • VerkaufStephanie ButcherSenior Managing Director45.095 Stück zu $32,28$1,5 Mio.09.09.2026
  • VerkaufLaura Allison DukesChief Financial Officer31.075 Stück zu $33,16$1,0 Mio.04.09.2026

Dazu 18 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 05.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 35/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
15,0 % (2020) → −10,9 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +9,5 % beim Kurs und −0,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−15,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+7,5 %
Geschätzt 2028 (Umsatz)+6,8 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+6,1 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+5,5 %

IVZ wirkt überbewertet: Fair Value 21 % unter dem Kurs. Mit Blackstone Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Notiz vom Team 11.10.2026
Schluss der KI: Begrenzter Burggraben im Asset Management wird durch den Ausbau privatmarktnaher und alternativer Ertragsströme mit höheren Gebühren gemildert, während negative Ergebnisse und dünne Margen anhalten.
Hauptrisiko: BlackRock und State Street könnten günstigere Nasdaq-100-ETFs auflegen, die Vermögen von Invescos Flaggschiff-Produkten QQQ und QQQM abziehen und die Margen bei diesen Angeboten unter Druck setzen.
Gutes Szenario: Invesco könnte seine Größe und Partnerschaften nutzen, um die Dominanz von QQQ zu halten, und KI einsetzen, um Betriebskosten zu senken und margenstärkere Alternativen auszubauen.
Schlechtes Szenario: Anhaltende Abflüsse von QQQ zu günstigeren Konkurrenten in Kombination mit höherer Verschuldung könnten die Gebühreneinnahmen schmälern und Invescos Möglichkeiten einschränken, in Wachstumsbereiche wie private Märkte zu investieren.
Invesco meldete für September einen Rückgang der verwalteten Vermögenswerte um 0,9 Prozent durch Nettomittelabflüsse und Markteinflüsse. Gleichzeitig baut das Unternehmen seine Private-Markets- und Alternativangebote aus, um höhere Gebührenerträge zu erzielen. Unsere Modelle sehen die Aktien derzeit als überbewertet. Kann dieser Wandel genug Ertragssicherheit schaffen, um anhaltende Abflüsse in den Kernprodukten auszugleichen?
Mitdiskutieren →

Invesco Plc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 592 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −20,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −1,0 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −1,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 23,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 14,2 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 0,7 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,88× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Vermögensverwaltung-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,09× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 1,88× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow 9,3× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 14,0× · Teurer als Median
PEG 0,90× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)6 · Sektor 57
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)71 · Sektor 39
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)56 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)14 · Sektor 79

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Exor N.V EXO 73,20 € 139,37 € +90 % vs. IVZ
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Ameriprise Financial, Inc AMP $527,41 $609,56 +16 % vs. IVZ
State Street Corporation STT $173,41 $139,37 −20 % vs. IVZ
Ares Management Corporation ARES $136,85 $99,35 −27 % vs. IVZ
Northern Trust Corporation NTRS $178,02 $123,42 −31 % vs. IVZ
Blackstone Inc BX $125,57 $52,29 −58 % vs. IVZ
Brookfield Corporation BN $43,10 $13,42 −69 % vs. IVZ
KKR & Co KKR $101,34 $27,32 −73 % vs. IVZ

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Invesco Plc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Invesco Plc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IVZ

Häufige Fragen

Ist Invesco Plc (IVZ) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $23,31 gegenüber einem Kurs von $29,44, rund 21 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von IVZ?
Unser modellbasierter Fair Value für Invesco Plc liegt bei $23,31 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $29,44.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IVZ?
Invesco Plc hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Invesco Plc (IVZ)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $23,31 (Stand 05.11.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Spanne von $12,18 bis $36,96. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Invesco Plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $23,31, gegenüber einem Kurs von $29,44 rund 21 % tiefer (überbewertet). Spanne von $12,18 bis $36,96. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Invesco Plc (IVZ)?
Invesco Plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $7,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Invesco Plc eine Dividende?
Invesco Plc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,71 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Invesco Plc (IVZ) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Invesco Plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,7 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IVZ?
Unsere Modelle diskontieren Invesco Plc mit 10,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,63, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Invesco Plc sind das +12,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Invesco Plc (IVZ) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Invesco Plc um +0,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +12,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Invesco Plc (IVZ)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Invesco Plc einpreist (+12,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Invesco Plc (IVZ)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,77 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Invesco Plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Invesco Plc (IVZ)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Invesco Plc liegt er bei $23,31 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $29,44. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Invesco Plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert IVZ über dem berechneten Fair Value: Kurs $29,44, Fair Value $23,31, rund −21 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IVZ?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($29,44), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($23,31). Bei Invesco Plc liegen zwischen beiden $6,13 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Invesco Plc wert?
An der Börse wird Invesco Plc mit rund $13,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $29,44; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $23,31 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IVZ?
Unsere Modelle spannen für Invesco Plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $12,18, mittleres $23,31, optimistisches $36,96 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $29,44). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von IVZ?
Der PEG-Wert von Invesco Plc liegt bei 0,90 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Invesco Plc (IVZ)?
Kennzahlen zur Bilanz von Invesco Plc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite −0,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,88. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IVZ vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Invesco Plc notiert bei $29,44, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $33,31 und 33 % über dem Tief von $22,09 (Stand 04.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $23,31.
Welche Aktien sind mit Invesco Plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Invesco Plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $29,44, berechneter Fair Value $23,31 (−21 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IVZ berechnet?
Wir rechnen Invesco Plc mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $23,31, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Invesco Plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Invesco Plc (IVZ)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei $29,44. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $23,31, das sind rund 21 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Invesco Plc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($12,18 bis $36,96). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Invesco Plc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Invesco Plc (IVZ)?
Die Marktkapitalisierung von Invesco Plc beträgt $13,4 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Invesco Plc (IVZ)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Invesco Plc liegt bei 1,79 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Invesco Plc (IVZ)?
Der Gewinn je Aktie von Invesco Plc beträgt $−0,6900. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Invesco Plc (IVZ)?
Die Dividendenrendite von Invesco Plc liegt bei 0,7 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Invesco Plc (IVZ)?
Die Nettomarge von Invesco Plc liegt bei −4,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Invesco Plc (IVZ)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Invesco Plc liegt bei −0,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Invesco Plc (IVZ)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Invesco Plc bei 1,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Invesco Plc (IVZ)?
Die operative Marge von Invesco Plc liegt bei 23,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Invesco Plc (IVZ)?
Der Umsatz von Invesco Plc wächst um +14,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Invesco Plc (IVZ)?
Der Gewinn je Aktie von Invesco Plc wächst um −1,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Invesco Plc (IVZ)?
Der freie Cashflow von Invesco Plc beträgt $1,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Invesco Plc (IVZ)?
Die Nettoverschuldung von Invesco Plc beträgt $8,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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