Unity Investments Holdings (0913) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$49.0M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.0821 bis HK$0.3515). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1370 – HK$1.22 · Fair‑Value‑Band HK$0.0821 – HK$0.3515 · der Kurs von HK$0.1500 notiert über dem Fair Value von HK$0.1275. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Unity Investments Holdings (0913) notiert aktuell bei HK$0.1500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1275 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$29.5M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 60.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$10.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0821 (Bear Case) bis HK$0.3515 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1500 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 0913 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (HK$14.54) gegenüber Substanzwert (HK$0.6000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Unity Investments Holdings, Ltd. und ihre Tochtergesellschaften engagieren sich hauptsächlich in der Beteiligung an börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen. Das Unternehmen investiert sowohl in börsennotierte als auch in nicht börsennotierte Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unity Investments Holdings, Ltd. und ihre Tochtergesellschaften engagieren sich hauptsächlich in der Beteiligung an börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen. Das Unternehmen investiert sowohl in börsennotierte als auch in nicht börsennotierte Unternehmen. Das aktuelle Kernportfolio besteht hauptsächlich aus kleinen und mittelgroßen börsennotierten Unternehmen. Sie investiert in ein breites Spektrum von Branchen und Sektoren wie Wertpapierinvestmentgesellschaften und Unternehmen, die in den Bereichen Infrastruktur, Fertigung, Handel, Informationstechnologie, Medien, Energie, Immobilieninvestitionen und Wertpapierinvestitionen tätig sind. Unity Investments Holdings, Ltd. hat seinen Sitz in Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Unity Investments Holdings entwickelte sich von −HK$14.4M (FY2021) auf HK$154M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$147M.

0913 ist 15% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 692 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.