Changzhou Langbo Sealing Technologies Co (603655) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥4.57 bis ¥10.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.94 – ¥51.80 · Fair‑Value‑Band ¥4.57 – ¥10.86 · der Kurs von ¥30.04 notiert über dem Fair Value von ¥7.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Changzhou Langbo Sealing Technologies Co (603655) notiert aktuell bei ¥30.04, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Changzhou Langbo Sealing Technologies Co einen Umsatz von 267M CNY bei einer Nettomarge von 16.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 43.1M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.57 (Bear Case) bis ¥10.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥30.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 603655 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥7.26) gegenüber Wachstums-DCF (¥2.47). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Changzhou Langbo Sealing Technologies Co., Ltd. erforscht und entwickelt, entwirft, produziert und vertreibt Präzisionsdichtungen, Gummi- und Kunststoffprodukte, Metallverarbeitungsteile und Präzisionshohlformen in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Changzhou Langbo Sealing Technologies Co., Ltd. erforscht und entwickelt, entwirft, produziert und vertreibt Präzisionsdichtungen, Gummi- und Kunststoffprodukte, Metallverarbeitungsteile und Präzisionshohlformen in China. Das Unternehmen bietet Auto-Turborohre, Dichtungen für Kraftstoffsysteme für Kraftfahrzeuge, Kraftstofftanks für Automatikgetriebe, Öldichtungen für Kraftfahrzeugmotoren, Gummiteile für Kraftfahrzeugbremssysteme, Gummiteile für Kraftfahrzeugbremsverstärker, Gummiteile für Kraftfahrzeuglampensysteme, Gummiteile für Kraftfahrzeug-Servolenkungssysteme, Hauptbremszylinderdichtungen für Kraftfahrzeuge, Gummiteile für Kraftfahrzeugklimaanlagen und Dichtungsteile für Kraftfahrzeugklimaanlagen. Darüber hinaus werden Eisenbahnschwellensohlen, elastische Positionierungshülsen für Drehgestellsysteme und Gummiteile für Motorluftkanäle bereitgestellt. Gummi-Produkte für Maschinenbau; und Gummiprodukte der Luftfahrtserie. Changzhou Langbo Sealing Technologies Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Changzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Changzhou Langbo Sealing Technologies Co entwickelte sich von ¥193M (FY2021) auf ¥270M (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥45.2M (+16.3%/Jahr seit FY2021).

603655 ist 77% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.