Yuexiu Services Group Ltd (6626) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$2.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 150% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$3.56). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.56 – HK$4.40 · Fair‑Value‑Band HK$3.56 – HK$4.90 · der Kurs von HK$1.70 notiert unter dem Fair Value von HK$4.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yuexiu Services Group Ltd (6626) notiert aktuell bei HK$1.70, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 149.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yuexiu Services Group Ltd einen Umsatz von HK$3.9B bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$3.4B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.56 (Bear Case) bis HK$4.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.70 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 6626 ist mit 150% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$8.55) gegenüber Substanzwert (HK$1.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yuexiu Services Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen auf dem chinesischen Festland und in Hongkong an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Nichtkommerzielle Immobilienverwaltung und Mehrwertdienste; und Gewerbeimmobilienverwaltung und Betriebsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yuexiu Services Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen auf dem chinesischen Festland und in Hongkong an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Nichtkommerzielle Immobilienverwaltung und Mehrwertdienste; und Gewerbeimmobilienverwaltung und Betriebsdienstleistungen. Es bietet Immobilieneigentümern, Eigentümergemeinschaften und/oder Bewohnern sowie Bauträgern Reinigungs-, Sicherheits-, Garten- sowie Reparatur- und Wartungsdienste an. Das Unternehmen bietet auch Mehrwertdienste für Nicht-Immobilieneigentümer an, wie z. B. die Verwaltung von Verkaufsbüros und Ausstellungseinheiten sowie Unterstützung vor der Auslieferung. Unterstützung beim Parkplatzverkauf; ergänzendes Immobilienleasing; und Vorplanung, Designberatung und intelligente Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet es gemeinschaftliche Mehrwertdienste an, darunter Wohn- und Raumbetrieb sowie Dekorations-, schlüsselfertige und Einzugsmöblierungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle Betriebs- und Verwaltungsdienstleistungen an, darunter kommerzielle Immobilienverwaltungsdienste; und Mehrwertdienste wie Parkplatzmanagement und Betriebsdienste; und Vermietung von Werbeflächen und Gemeinschaftsflächen. Es bietet auch Beratung zur Marktpositionierung an; Mietervermittlungsdienste; Innendekorationsdienstleistungen; sowie Agentur- und Vertragsberatungsdienste. Das Unternehmen war früher als Yuexiu Property Management Holding Limited bekannt und änderte im Januar 2021 seinen Namen in Yuexiu Services Group Limited. Yuexiu Services Group Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yuexiu Services Group Ltd entwickelte sich von HK$1.9B (FY2021) auf HK$3.8B (FY2025), rund +18.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$267M (−7.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.