Helens Intl Hldg Co Ltd (9869) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$2.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.6600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne HK$0.7543 – HK$15.62 · Fair‑Value‑Band HK$0.4000 – HK$0.6600 · der Kurs von HK$1.51 notiert über dem Fair Value von HK$0.5300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Helens Intl Hldg Co Ltd (9869) notiert aktuell bei HK$1.51, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Helens Intl Hldg Co Ltd einen Umsatz von HK$541M bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4000 (Bear Case) bis HK$0.6600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 103% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 9869 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$2.10) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.2200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Helens International Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Barbetrieb und Franchise-Geschäft in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Es bietet alkoholische Getränke wie Spirituosen und Biere sowie Snacks unter dem Markennamen Helen's sowie alkoholische Getränke und andere Produkte von Drittanbietern an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Helens International Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Barbetrieb und Franchise-Geschäft in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Es bietet alkoholische Getränke wie Spirituosen und Biere sowie Snacks unter dem Markennamen Helen's sowie alkoholische Getränke und andere Produkte von Drittanbietern an. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, der Volksrepublik China. Helens International Holdings Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von HHL International Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Helens Intl Hldg Co Ltd entwickelte sich von HK$1.8B (FY2021) auf HK$539M (FY2025), rund −26.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$34.0M.

9869 ist 65% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.