Dorman Products, Inc (DORM) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $4.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($48.40 bis $179.83). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $62.18 – $166.34 · Fair‑Value‑Band $48.40 – $179.83 · der Kurs von $140.91 notiert über dem Fair Value von $103.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Dorman Products, Inc (DORM) notiert aktuell bei $140.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $103.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dorman Products, Inc einen Umsatz von $2.2B bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $584M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $48.40 (Bear Case) bis $179.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $140.91 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, DORM ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($121.54) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dorman Products, Inc. liefert Ersatz- und Upgrade-Teile für die Kfz-Ersatzteilindustrie in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Light Duty, Heavy Duty und Specialty Vehicle tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dorman Products, Inc. liefert Ersatz- und Upgrade-Teile für die Kfz-Ersatzteilindustrie in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Light Duty, Heavy Duty und Specialty Vehicle tätig. Das Unternehmen bietet Motorprodukte an, darunter Ansaug- und Abgaskrümmer, Ölfilter und -kühler, Lüfter, Thermostatgehäuse und Drosselklappengehäuse; Unterwagenprodukte wie Flüssigkeitsleitungen, Flüssigkeitsbehälter, Anschlüsse, Allradantriebskomponenten und -achsen, Ablassschrauben, andere Motor-, Getriebe- und Achskomponenten; Lenkungs- und Aufhängungsprodukte, bestehend aus Querlenkern, Kugelgelenken, Spurstangenköpfen, Bremsteilen und Hydraulik, Rad- und Achsteilen, Aufhängungsarmen, Achsschenkeln, Verbindungen, Buchsen und Blattfedern sowie anderen Aufhängungs-, Lenkungs- und Bremskomponenten; Karosserieprodukte, einschließlich Türgriffe und -scharniere, Fensterhebermotoren, Fensterheber, Schalter und Griffe, Scheibenwischerkomponenten, Beleuchtung, Elektrik und andere Innen- und Außenkarosseriekomponenten, einschließlich Windschutzscheiben für UTVs; Elektronikprodukte wie neue und wiederaufbereitete Module, Cluster und Sensoren; und Hardware-Produkte, bestehend aus Gewindebolzen und Karosseriebefestigungen, Komponenten für die Automobil- und Heim-Elektroverkabelung sowie anderen Hardware-Sortimenten und Waren. Darüber hinaus werden OE-FIX-Lösungen angeboten, darunter Abgaskrümmer, Heizschlauchanschlüsse aus Metall und Ölfiltergehäuse aus Aluminium. und Ansaugkrümmer, Abgaskrümmer, Ölfilter und -kühler, Abgasrückführungskühler, Antriebswellen, UTV-Windschutzscheiben und komplexe Elektronikmodule.Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken DORMAN, DORMAN OE FIX, HELP!, Conduct-Tite, Dayton Parts, SuperATV, Keller Performance Products, Assault Industries, Gboost und GDP über Aftermarket-Einzelhändler, Händler sowie nationale, regionale und lokale Großhändler und Spezialmärkte. Dorman Products, Inc. wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Colmar, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dorman Products, Inc entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $2.1B (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $204M (+11.6%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• The Bull Case For Dorman Products (DORM) Could Change Following Strong EPS Beat And Tighter 2026 Outlook Yahoo Finance · 07.08.2026
• What Makes Dorman Products (DORM) a New Buy Stock Yahoo Finance · 06.08.2026
• Dorman Products Inc (DORM) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Sales and EPS Fueled by ... Yahoo Finance · 04.08.2026
• Dorman Products, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.