Duke Capital Limited (DUKE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 135M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von £0.2380 (Bear) bis £0.3910 (Bull), Basis £0.3145. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.1892 – £0.2930 · Fair‑Value‑Band £0.2380 – £0.3910 · der Kurs von £0.2675 notiert unter dem Fair Value von £0.3145. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Duke Capital Limited (DUKE) notiert aktuell bei £0.2675, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.3145 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Duke Capital Limited einen Umsatz von £15.0M bei einer Nettomarge von 31.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt £91.2M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.2380 (Bear Case) bis £0.3910 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.2675 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, DUKE ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (£0.7600) gegenüber Substanzwert (£0.2300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Duke Capital Limited ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Management-Buyouts, Buy-and-Build-Strategien, mittelständische Übernahmen, Minderheitsübernahmen, Umstrukturierungsinvestitionen und Lizenzgebührenfinanzierungen in kleinen und mittleren Unternehmen spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Duke Capital Limited ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Management-Buyouts, Buy-and-Build-Strategien, mittelständische Übernahmen, Minderheitsübernahmen, Umstrukturierungsinvestitionen und Lizenzgebührenfinanzierungen in kleinen und mittleren Unternehmen spezialisiert hat. Es investiert nicht in Start-ups und Geschäftsmodelle mit knappen Margen. Es werden keine Risikokapitalinvestitionen getätigt. Das Unternehmen tätigt Investitionen in allen Sektoren mit Schwerpunkt auf Fertigung, Dienstleistungen, Gesundheitswesen und IT-Dienstleistungen. Das Unternehmen tätigt Kapitalinvestitionen zwischen 5 Mio. £ (6,36 Mio. $) und 30 Mio. £ (38,18 Mio. $) mit einem EBITDA zwischen 2 Mio. £ (2,54 Mio. $) und 10 Mio. £ (12,72 Mio. $). Die Finanzierung erfolgt außerdem über Darlehensgrößen zwischen 10 Mio. £ (12,72 Mio. $) und 30 Mio. £ (38,18 Mio. $). Der Schwerpunkt liegt auf geistigen Eigentumswerten und stabilen, zahlungskräftigen Unternehmen, die keine oder nur geringe Schulden haben und auf Eigentümer, die die Kontrolle nicht abgeben wollen, oder auf das bestehende Management, das durch ein MBO Eigentümer werden möchte. Ziel ist es, Unternehmen Kapital im Austausch gegen Rechte an einem kleinen Prozentsatz der künftigen Einnahmen zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen bevorzugt staatlich und/oder behördlich lizenzierte Unternehmen. Sie bevorzugt eine Vertretung im Vorstand ihrer Portfoliounternehmen. Sie strebt Minderheitsbeteiligungen an ihren Portfoliounternehmen an. Duke Capital Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Guernsey, Guernsey, sowie weitere Büros in Guernsey, Guernsey und London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Duke Capital Limited entwickelte sich von £27.1M (FY2022) auf £28.6M (FY2026), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £11.0M (−14.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.