Financial Gravity Companies, Inc (FGCO) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $6.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0386). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0100 – $2.50 · Fair‑Value‑Band $0.0302 – $0.0386 · der Kurs von $0.0840 notiert über dem Fair Value von $0.0386. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Financial Gravity Companies, Inc (FGCO) notiert aktuell bei $0.0840, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0386 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Financial Gravity Companies, Inc einen Umsatz von $6.1M bei einer Nettomarge von -7.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -44.7%. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0302 (Bear Case) bis $0.0386 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0840 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 110% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, FGCO ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Financial Gravity Companies, Inc. ist ein öffentlicher Investmentmanager. Über seine Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen Vermögensverwaltung, Family-Office-Dienstleistungen, Risikomanagement, Vermögensverwaltung, Ruhestandsplanung, Risikominderung, Nachlassplanung, Geschäftsentwicklungslösungen, geschäftliche und persönliche Steuerplanung, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Financial Gravity Companies, Inc. ist ein öffentlicher Investmentmanager. Über seine Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen Vermögensverwaltung, Family-Office-Dienstleistungen, Risikomanagement, Vermögensverwaltung, Ruhestandsplanung, Risikominderung, Nachlassplanung, Geschäftsentwicklungslösungen, geschäftliche und persönliche Steuerplanung, Marketingdienstleistungen, administrative Unterstützung, Steuerkonformität und strategische Steuerplanung, Compliance und Recht, Rechtsdienstleistungen, Unternehmensberatung und Finanzberatungsdienste an. Das Online-Portal des Unternehmens bietet technische Schulungen, kundenorientierte Steuerplanungsmaterialien, Umsetzungsleitfäden, Schulungen und Coaching. Financial Gravity Companies, Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Lakeway, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Financial Gravity Companies, Inc entwickelte sich von $6.7M (FY2021) auf $9.0M (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$192K.

FGCO ist 54% überbewertet. Mit ORIX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.