Helios Technologies, Inc (HLIO) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($38.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($20.96 bis $38.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $25.48 – $110.44 · Fair‑Value‑Band $20.96 – $38.45 · der Kurs von $83.39 notiert über dem Fair Value von $30.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Helios Technologies, Inc (HLIO) notiert aktuell bei $83.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $30.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Helios Technologies, Inc einen Umsatz von $872M bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $37.9M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.96 (Bear Case) bis $38.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $83.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 176% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, HLIO ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($35.01) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Helios Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Lösungen für Bewegungssteuerung und elektronische Steuerungstechnologie in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hydraulik und Elektronik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Helios Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Lösungen für Bewegungssteuerung und elektronische Steuerungstechnologie in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hydraulik und Elektronik. Das Segment Hydraulik entwickelt und fertigt Produkte für die hydraulische Bewegungssteuerung und Flüssigkeitsfördertechnik, darunter Patronenventile, Verteiler und Schnellkupplungen, und entwickelt darüber hinaus komplette Hydrauliksystemlösungen. Dieses Segment vertreibt seine Produkte unter den Marken Sun Hydraulics, Faster, NEM, Taimi, Daman und Schultes. Das Segment Elektronik entwickelt und fertigt kundenspezifische elektronische Steuerungssysteme, Displays, Kabelbäume und Softwarelösungen. Dieses Segment verkauft seine Produkte unter den Marken Enovation Controls, Murphy, Zero Off, HCT, Balboa Water Group, i3PD und Cygnus Reach und Joyonway. Das Unternehmen vermarktet und verkauft hydraulische Produkte und technische Lösungen über Mehrwerthändler sowie direkt an Originalgerätehersteller (OEMs). und elektronische Produkte an OEMs, Händler und Systemintegratoren. Es bedient die Bereiche Bauwesen, Materialtransport, Landwirtschaft, Industrie, Mobil, Energie, Freizeitfahrzeuge, Schifffahrt, Luft- und Raumfahrt sowie Gesundheit und Wellness. Das Unternehmen war früher als Sun Hydraulics Corporation bekannt und änderte im Juni 2019 seinen Namen in Helios Technologies, Inc.. Helios Technologies, Inc. wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sarasota, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Helios Technologies, Inc entwickelte sich von $869M (FY2021) auf $839M (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $48.4M (−17.5%/Jahr seit FY2021).

HLIO ist 63% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Helios Technologies (HLIO) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth Yahoo Finance · 27.07.2026
• Helios (HLIO): Buy, Sell, or Hold Post Q1 Earnings? Yahoo Finance · 16.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.