Hinge Health, Inc (HNGE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $6.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($30.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (15 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

15‑Monats‑Spanne $31.17 – $90.00 · Fair‑Value‑Band $17.56 – $30.51 · der Kurs von $89.33 notiert über dem Fair Value von $24.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Hinge Health, Inc (HNGE) notiert aktuell bei $89.33, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hinge Health, Inc einen Umsatz von $646M bei einer Nettomarge von -79.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $200M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.56 (Bear Case) bis $30.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $89.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 197% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, HNGE ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($52.47) gegenüber Substanzwert ($3.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hinge Health, Inc. konzentriert sich auf den Aufbau eines Gesundheitssystems, das die Bereitstellung von Pflege mithilfe von Technologie skaliert und automatisiert. Das Unternehmen konzipiert seine Plattform für die Versorgung des Bewegungsapparates (MSK), einschließlich akuter Verletzungen, chronischer Schmerzen und postoperativer Rehabilitation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hinge Health, Inc. konzentriert sich auf den Aufbau eines Gesundheitssystems, das die Bereitstellung von Pflege mithilfe von Technologie skaliert und automatisiert. Das Unternehmen konzipiert seine Plattform für die Versorgung des Bewegungsapparates (MSK), einschließlich akuter Verletzungen, chronischer Schmerzen und postoperativer Rehabilitation. Das Unternehmen bietet außerdem personalisierte und automatisierte MSK-Pflege durch KI-gestützte Bewegungsverfolgungstechnologie und ein proprietäres tragbares Gerät zur elektrischen Nervenstimulation. Sie bedient vor allem selbstversicherte Arbeitgeber. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hinge Health, Inc entwickelte sich von $293M (FY2023) auf $588M (FY2025), rund +41.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$528M.

HNGE ist 73% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• HNGE Q2 Earnings Meet Estimates, Sales Top, '26 View Raised, Stock Up Yahoo Finance · 05.08.2026
• Hinge Health forecasts $856M-$860M 2026 revenue as it plans broader GI rollout in 2027 Seeking Alpha · 05.08.2026
• Hinge Health (HNGE) Rose with Expanding Client Base Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.