Southwest Airlines Co (LUV) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $23.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($29.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $20.95 – $57.90 · Fair‑Value‑Band $17.80 – $29.67 · der Kurs von $46.94 notiert über dem Fair Value von $22.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Southwest Airlines Co (LUV) notiert aktuell bei $46.94, während unser modellbasierter Fair Value bei $22.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Southwest Airlines Co einen Umsatz von $28.9B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.8B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.80 (Bear Case) bis $29.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $46.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 45% Fair-Value-Potenzial, LUV ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($15.34) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($4.20). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Southwest Airlines Co. ist eine Passagierfluggesellschaft, die Linienflugdienste in den Vereinigten Staaten und international anbietet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Southwest Airlines Co. ist eine Passagierfluggesellschaft, die Linienflugdienste in den Vereinigten Staaten und international anbietet. Es bietet auch das Treueprogramm Rapid Rewards; SWABIZ, ein Online-Buchungstool; und Bordunterhaltungsplattform, die Filme auf Abruf, Live- und On-Demand-Fernsehen, Flugtracker und zusätzliche kuratierte Inhalte sowie eine Auswahl an Premium-Snacks und Kaffee umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zusatzleistungen wie Einkäufe an Bord, Gepäckgebühren, EarlyBird-Check-in und Upgrade-Boarding sowie den Transport von Haustieren und unbegleiteten Minderjährigen an. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen eine Gesamtflotte von 803 Boeing 737-Flugzeugen; und bediente 117 Ziele in 42 Bundesstaaten, dem District of Columbia und dem Commonwealth of Puerto Rico sowie zehn nahezu internationalen Ländern, darunter Mexiko, Jamaika, die Bahamas, Aruba, die Dominikanische Republik, Costa Rica, Belize, Kuba, die Cayman-Inseln sowie die Turks- und Caicosinseln. Southwest Airlines Co. wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Southwest Airlines Co entwickelte sich von $15.8B (FY2021) auf $28.1B (FY2025), rund +15.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $441M (−18.0%/Jahr seit FY2021).

LUV ist 51% überbewertet. Mit Delta Air Lines, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Airlines · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.