The Marygold Companies, Inc (MGLD) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $45.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.3400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1800 bis $0.3400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne $0.6801 – $4.11 · Fair‑Value‑Band $0.1800 – $0.3400 · der Kurs von $1.07 notiert über dem Fair Value von $0.2700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

The Marygold Companies, Inc (MGLD) notiert aktuell bei $1.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Marygold Companies, Inc einen Umsatz von $30.6M bei einer Nettomarge von -7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.6M aus. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1800 (Bear Case) bis $0.3400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, MGLD ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Marygold Companies, Inc. bietet über ihre Tochtergesellschaften Fondsverwaltungsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Neuseeland und Australien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fondsmanagement, Lebensmittel, Sicherheitssysteme, Schönheitsprodukte und Finanzdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Marygold Companies, Inc. bietet über ihre Tochtergesellschaften Fondsverwaltungsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Neuseeland und Australien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fondsmanagement, Lebensmittel, Sicherheitssysteme, Schönheitsprodukte und Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Investmentfondsmanagement und Beratungsdienste für börsengehandelte Fonds und börsengehandelte Produkte an, die als Kommanditgesellschaften oder Investmentfonds organisiert sind. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Fleischpasteten, Wurstbrötchen und Patisserie-Kuchen über die Marken Ponsonby Pies und Pats Pantry an Lebensmittelgeschäfte, Tankstellenläden sowie unabhängige Einzelhändler und Cafés. und druckt Spezialverpackungen für die Lebensmittelindustrie. Darüber hinaus verkauft und installiert das Unternehmen über die Marke Brigadier Elite Alarmüberwachungssysteme, Sicherheitsüberwachungshardware, Zugangskontrollen, ULC-zugelassene Brandüberwachungstafeln und umfassende Sicherheitssysteme an gewerbliche und private Kunden. Darüber hinaus formuliert, verpackt, verkauft und vertreibt das Unternehmen verschiedene Haar- und Hautpflegeprodukte unter der Marke Original Sprout an Endverbraucher, Wiederverkäufer, Großhändler und Einzelhandelsgeschäfte sowie online. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen eine Fintech-App für digitales Mobile-Banking; und ist als Vermögensverwalter tätig. Das Unternehmen war früher als Concierge Technologies, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2022 in The Marygold Companies Inc.. The Marygold Companies Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Clemente, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Marygold Companies, Inc entwickelte sich von $39.9M (FY2021) auf $30.2M (FY2025), rund −6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.8M.

MGLD ist 75% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.