Nordson Corporation (NDSN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $16.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($218.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($100.42 bis $218.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $164.74 – $310.67 · Fair‑Value‑Band $100.42 – $218.37 · der Kurs von $308.98 notiert über dem Fair Value von $167.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Nordson Corporation (NDSN) notiert aktuell bei $308.98, während unser modellbasierter Fair Value bei $167.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nordson Corporation einen Umsatz von $2.9B bei einer Nettomarge von 18.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.0B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $100.42 (Bear Case) bis $218.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $308.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, NDSN ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($160.00) gegenüber Substanzwert ($36.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Nordson Corporation entwickelt, produziert und vermarktet Produkte und Systeme zur Dosierung, Anwendung und Kontrolle von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtstoffen, Biomaterialien, medizinischen Komponenten und anderen Flüssigkeiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Nordson Corporation entwickelt, produziert und vermarktet Produkte und Systeme zur Dosierung, Anwendung und Kontrolle von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtstoffen, Biomaterialien, medizinischen Komponenten und anderen Flüssigkeiten. Das Segment Industrial Precision Solutions bietet Dosier-, Beschichtungs- und Laminiersysteme für Klebstoffe, Lotionen, Flüssigkeiten und Fasern bis hin zu Einwegprodukten und Rollenware; Automatische Klebstoffabgabesysteme; Komponenten und Systeme für thermoplastische und biopolymere Schmelzströme; Fluidkomponenten wie Düsen, Pumpen und Filter; Intelligente Komponenten, die den Durchfluss, die Menge und den Ort der abgegebenen Flüssigkeit messen und steuern; Kontrollsysteme; und Produktmontagelösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen automatisierte und manuelle Dosierprodukte und -systeme für Kaltmaterialien, Behälterbeschichtung, Flüssigveredelung und Pulverbeschichtung sowie UV-Geräte an. Das Segment Medical and Fluid Solutions bietet manuelle und halbautomatische Präzisionsspender, Kunststoffspritzen, Kartuschen, Spitzen und Flüssigkeitsverbindungskomponenten; Interventionslösungen für technische Schäfte und interventionelle Verabreichungssysteme, medizinische Schläuche, Ballons, Ballonaufblasvorrichtungen, Nitinol-Geräte, Herz-Kreislauf-Kanülen und die Verabreichung von Biomaterial; medizinische Flüssigkeitskomponenten; und Mikroplegie-Myokardschutzgeräte und zugehörige Verbrauchsmaterialien.Das Segment Advanced Technology Solutions bietet automatisierte Dosiersysteme für die schnelle und präzise Anwendung verschiedener Befestigungs-, Schutz- und Beschichtungsflüssigkeiten sowie zugehörige Gasplasma-Behandlungssysteme. zerstörende und zerstörungsfreie Prüftechnologien wie Bondtester und automatisierte optische, akustische Mikroskopie- und Röntgeninspektionssysteme, die in der Halbleiter- und Leiterplattenindustrie eingesetzt werden; und Präzisionsmess- und Steuerungstechnologien. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über Direktvertrieb, Distributoren und Handelsvertreter. Die Nordson Corporation wurde 1909 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Westlake, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nordson Corporation entwickelte sich von $2.4B (FY2021) auf $2.8B (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $484M (+1.6%/Jahr seit FY2021).

NDSN ist 46% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Nordson Corporation Announces Earnings Release and Webcast for Third Quarter Fiscal Year 2026 Yahoo Finance · 31.07.2026
• Nordson Announces Leadership Transition in Investor Relations Yahoo Finance · 30.07.2026
• Nordson’s Quarterly Earnings Preview: What You Need to Know Yahoo Finance · 24.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.