Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK $3,47, Kurs $5,11, also 32,1 % unter dem Kurs, Qualität 60 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $1,31 – $5,74 · Fair‑Value‑Band $3,12 – $4,91 · der Kurs von $5,11 notiert über dem Fair Value von $3,47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.
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Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. ist in Japan und international als Treuhandbank tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wealth Management Business, Corporate Business, Investor Services Business, Real Estate Business, Global Markets Business und Asset Management Business tätig.
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Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen, Investoren und Immobilienunternehmen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Marketing, Market-Making, Investitionen, Finanzmanagement und Vermögensverwaltung tätig.
Darüber hinaus überwacht das Unternehmen Managementstrategien, Finanzmanagement, Personalmanagement, Unternehmensverwaltungsmanagement, operatives Prozessmanagement, Risikomanagement und Compliance-Management; und leitet die interne Revision.
Darüber hinaus bietet es Finanzierungen, den Betrieb von Aktienübertragungsagenturen und Beratungsdienstleistungen an. Immobilienvermittlung; Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Entwicklung, effektiver Nutzung, Bau und ESG-Überlegungen sowie Immobilienverwahrungsfunktionen; und Devisen, Zinssätze sowie derivative Produkte und Dienstleistungen.
Das Unternehmen war früher als Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. bekannt und änderte im Oktober 2024 seinen Namen in Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.. Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiyoda, Japan.
Aktienanalyse
Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY) notiert aktuell bei $5,11, während unser modellbasierter Fair Value bei $3,47 liegt, also 32 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $5,23 je Aktie; damit liegt 1 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von $5,11.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $2,60, und 5 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK entwickelte sich von ¥1,3 Bio. (FY2022) auf ¥3,1 Bio. (FY2026), rund +25,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥337 Mrd. (+18,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $3,12 bis $4,91, der Kurs von $5,11 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, SUTNY ist mit −32 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $3,47
Spanne$3,12 bis $4,91
Kurs $5,11 · Abstand −32,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,2615 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen$3,65$4,07$5,3176
DDM mehrstufig$1,40$2,56$3,3266
Gordon-Wachstumsmodell$1,40$3,21$5,7665
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$1,40$3,21$5,7665
DDM mehrstufig$1,40$2,56$3,3266
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$3,76$5,02$6,2763
KBV-Multiple$4,07$5,43$6,7955
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$1,94$2,60$3,8854
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$3,65$4,07$5,3176
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−8,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−11,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−11,0 % gegen −5,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 15 %
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (18 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Die regionale japanische Bank nutzt ihr Trust-Know-how, um Investorenströme in Infrastrukturfonds für Rechenzentren und Dekarbonisierung zu lenken, weist aber schwache Differenzierung und begrenzte Preissetzungskraft durch regionalen Wettbewerb auf.
Hauptrisiko: Generative KI könnte Aufgaben ersetzen, die auf tiefgehender Expertise und Informationsasymmetrie in Treuhanddienstleistungen beruhen, und so den Seltenheitswert der zentralen Beratungs- und Treuhandangebote des Unternehmens für Kunden mindern.
Gutes Szenario: Das Unternehmen könnte den bleibenden Wert von Treuhandleistungen neu definieren, indem es KI mit nicht ersetzbarem menschlichem Urteilsvermögen und maßgeschneiderten Lösungen kombiniert, um latente Kundenbedürfnisse in unsicheren Umfeldern anzusprechen.
Schlechtes Szenario: Falls KI fachwissensbasierte Dienstleistungen austauschbar macht, könnte die Differenzierung des Unternehmens im Treuhandbanking schwinden, was zu geringerer Nachfrage nach seinen spezialisierten Produkten und Druck auf die Gebühreneinnahmen aus Vermögensverwaltung und Beratung führen.
Sumitomo Mitsui Trust hat kürzlich seinen zweiten inländischen Infrastrukturfonds mit 123 Milliarden Yen abgeschlossen und dabei Pensionsfonds, Versicherer und ausländische Investoren für Rechenzentren und Dekarbonisierungsprojekte gewonnen. Das baut auf seiner Trust-Expertise auf, um Kapitalströme in Sachwerte im Zuge von KI-Wachstum und Energiewende einzufangen. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet an. Wird das zusätzliche Gebühreneinkommen aus diesen Vehikeln die Renditen spürbar steigern, oder dominieren weiterhin die klassischen Einlagen- und Kreditmargen?
Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Regionalbanken · 998 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−32,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0,4 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)21,3 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)39,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)27,3 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,8 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $3,47 gegenüber einem Kurs von $5,11, rund 32 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SUTNY?
Unser modellbasierter Fair Value für Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK liegt bei $3,47 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $5,11.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SUTNY?
Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $3,47 (Stand 06.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von $3,12 bis $4,91. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $3,47, gegenüber einem Kurs von $5,11 rund 32 % tiefer (überbewertet). Spanne von $3,12 bis $4,91. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥1,7 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK eine Dividende?
Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,79 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY) und wann ist der Ex-Tag?
Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK hat eine Dividendenrendite von 2,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 31.03.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2010. Die Ausschüttungsquote liegt bei 36,9 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Niedrige Quote. Eine niedrige Ausschüttungsquote: die Dividende beansprucht höchstens 60 % des Gewinns. Ob auch der freie Cashflow sie deckt, sehen wir für diese Firma nicht.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK liegt er bei $3,47 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $5,11. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert SUTNY über dem berechneten Fair Value: Kurs $5,11, Fair Value $3,47, rund −32 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SUTNY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($5,11), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($3,47). Bei Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK liegen zwischen beiden $1,64 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK wert?
An der Börse wird Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK mit rund $28,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $5,11; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $3,47 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SUTNY?
Unsere Modelle spannen für Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $3,12, mittleres $3,47, optimistisches $4,91 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $5,11). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SUTNY?
Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,9 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $3,47 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 12,2, KBV 1,3, KUV 2,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SUTNY?
Der PEG-Wert von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK liegt bei 12,20 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 3,05. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SUTNY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK notiert bei $5,11, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $5,74 und 55 % über dem Tief von $3,29 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $3,47.
Welche Aktien sind mit Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem China Merchants Bank Co, DBS Group, UniCredit S.p.A, Mizuho Financial Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $5,11, berechneter Fair Value $3,47 (−32 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SUTNY berechnet?
Wir rechnen Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK mit 6 Modellen aus 4 Familien: Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $3,47 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $5,11. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $3,47, das sind rund 32 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4,91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK lag 2015 bis 2026 bei −2,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,5 %, EBIT-Marge −6,7 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Die Marktkapitalisierung von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK beträgt $28,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK liegt bei 1,28 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Der Gewinn je Aktie von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK beträgt $0,4300 (Kurs ÷ EPS = KGV 11,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Die Dividendenrendite von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK liegt bei 2,8 % (Ausschüttung 33,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Die Nettomarge von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK liegt bei 10,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK liegt bei 10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK bei 0,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Die operative Marge von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK liegt bei 39,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Der Umsatz von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK wächst um +27,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Der Gewinn je Aktie von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK wächst um +59,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Der freie Cashflow von Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK beträgt ¥754 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY)?
Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto ¥3,3 Bio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
06.11.2026