SWASTIKA INVESTMART LTD. (SWASTIKA) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹52.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (17/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹24.40 – ₹219.28 · Fair‑Value‑Band ₹44.97 – ₹52.53 · der Kurs von ₹177.50 notiert über dem Fair Value von ₹47.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SWASTIKA INVESTMART LTD. (SWASTIKA) notiert aktuell bei ₹177.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹47.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 17/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SWASTIKA INVESTMART LTD. einen Umsatz von ₹1.0B bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹40.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹44.97 (Bear Case) bis ₹52.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹177.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 310% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, SWASTIKA ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹90.10) gegenüber Dividendendiskontierung (₹7.43). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Swastika Investmart Limited ist in Indien in den Bereichen Börsenmakler, Depotteilnehmer, Merchant Banking und Vertrieb von Produkten Dritter tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Swastika Investmart Limited ist in Indien in den Bereichen Börsenmakler, Depotteilnehmer, Merchant Banking und Vertrieb von Produkten Dritter tätig. Das Unternehmen bietet Aktien-, Futures-, Options-, Währungs- und Rohstoffhandelsdienstleistungen sowie Schulden und Anleihen an; Aktienrecherchen; Privatkredite, Kredite gegen Aktien und Immobilien, Geschäftskredite, Goldkredite und Margin-Finanzierungsdienstleistungen; Lernkurse; und Investmentfonds. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Versicherungsprodukte wie Kfz-, Kranken- und Lebensversicherungen sowie Versicherungsmaklerdienste an. und Investmentbanking-Dienstleistungen, einschließlich Börsengang, Bewertung, Kreditsyndizierung, Beratung, Eigenkapitalfinanzierung, Merchant Banking und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Indore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SWASTIKA INVESTMART LTD. entwickelte sich von ₹827M (FY2021) auf ₹860M (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹134M (+7.3%/Jahr seit FY2021).

SWASTIKA ist 73% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 434 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.