Treasury Wine Estates Limited (TWE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$3.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (A$5.20 bis A$11.08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$3.37 – A$13.21 · Fair‑Value‑Band A$5.20 – A$11.08 · der Kurs von A$5.43 notiert unter dem Fair Value von A$7.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Treasury Wine Estates Limited (TWE) notiert aktuell bei A$5.43, während unser modellbasierter Fair Value bei A$7.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Treasury Wine Estates Limited einen Umsatz von A$2.7B bei einer Nettomarge von -15.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.8B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$5.20 (Bear Case) bis A$11.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$5.43 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, TWE ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$9.11) gegenüber Gewinnbasiert (A$2.26). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Treasury Wine Estates Limited ist als Weinunternehmen in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Weinbau und Weinherstellung sowie mit der Vermarktung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Wein.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Treasury Wine Estates Limited ist als Weinunternehmen in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Weinbau und Weinherstellung sowie mit der Vermarktung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Wein. Das Weinportfolio umfasst Marken wie Penfolds, DAOU Vineyards, 19 Crimes, Drop of Sunshine, Frank Family Vineyards, Wolf Blass, St Hubert's The Stag, Matua, Lindeman's, Squealing Pig, Blossom Hill, Pepper Jack, Wynns, Seppelt, Beringer, Etude, Sterling Vineyards, Beaulieu Vineyard, Stags' Leap, Beringer Bros und Castello di Gabbiano. Das Unternehmen bietet auch Lohnabfüllungsdienstleistungen für Dritte an. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Trauben- und Fasswein sowie im Besitz und in der Verpachtung von Weinbergen tätig. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte an Händler, Großhändler, Einzelhandelsketten, unabhängige Einzelhändler und Filialen vor Ort sowie direkt an Verbraucher. Treasury Wine Estates Limited wurde 1843 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Treasury Wine Estates Limited entwickelte sich von A$2.7B (FY2021) auf A$2.9B (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$437M (+15.0%/Jahr seit FY2021).

TWE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.