The Australian Wealth Advisors Group (WAG) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AU · Marktkap. A$41.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.2700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne A$0.2300 – A$0.6450 · Fair‑Value‑Band A$0.1600 – A$0.2700 · der Kurs von A$0.5750 notiert über dem Fair Value von A$0.2200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

The Australian Wealth Advisors Group (WAG) notiert aktuell bei A$0.5750, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Australian Wealth Advisors Group einen Umsatz von A$10.7M bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$3.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1600 (Bear Case) bis A$0.2700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.5750 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 74% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, WAG ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (A$0.4500) gegenüber Substanzwert (A$0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Australian Wealth Advisors Group Limited bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Investment- und Fondsverwaltungsdienstleistungen in Australien an. Es bietet auch Dienstleistungen für Vermögensverwaltungsberater an; und investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen sowie Fusions- und Übernahmedienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Australian Wealth Advisors Group Limited bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Investment- und Fondsverwaltungsdienstleistungen in Australien an. Es bietet auch Dienstleistungen für Vermögensverwaltungsberater an; und investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen sowie Fusions- und Übernahmedienstleistungen. Die Australian Wealth Advisors Group Limited wurde 2021 gegründet und hat ihren Sitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Australian Wealth Advisors Group entwickelte sich von A$782K (FY2022) auf A$11.1M (FY2025), rund +142.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$948K (+105.3%/Jahr seit FY2022).

WAG ist 62% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.