Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc (WHLR) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $1.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2404). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.0784 bis $0.2404). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2328 – $1,000,000 · Fair‑Value‑Band $0.0784 – $0.2404 · der Kurs von $0.4439 notiert über dem Fair Value von $0.1955. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc (WHLR) notiert aktuell bei $0.4439, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1955 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc einen Umsatz von $99.1M bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $460M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0784 (Bear Case) bis $0.2404 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4439 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, WHLR ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($77.43) gegenüber Substanzwert ($14.15). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. ist ein Unternehmen aus Maryland (besteuert als Real Estate Investment Trust), das sich auf den Besitz und Betrieb ertragsgenerierender Einzelhandelsimmobilien mit Schwerpunkt auf Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften konzentriert. Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. ist ein Unternehmen aus Maryland (besteuert als Real Estate Investment Trust), das sich auf den Besitz und Betrieb ertragsgenerierender Einzelhandelsimmobilien mit Schwerpunkt auf Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften konzentriert. Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. wurde 2011 in Virginia Beach, Virginia, USA, gegründet und eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc entwickelte sich von $61.3M (FY2021) auf $99.4M (FY2025), rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $8.8M.

WHLR ist 56% überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.