Edelweiss Financial Services Limited (EDELWEISS) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹116B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹72.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹24.79 – ₹140.20 · Fair‑Value‑Band ₹43.59 – ₹72.65 · der Kurs von ₹118.90 notiert über dem Fair Value von ₹58.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Edelweiss Financial Services Limited (EDELWEISS) notiert aktuell bei ₹118.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹58.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Edelweiss Financial Services Limited einen Umsatz von ₹68.6B bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹151B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹43.59 (Bear Case) bis ₹72.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹118.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, EDELWEISS ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert (₹176.72) gegenüber Substanzwert (₹32.72). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Edelweiss Financial Services Limited bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen für Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen in Indien. Es bietet Privatkundenkreditprodukte wie Eigenheimkredite, Kredite für kleine und mittlere Unternehmen sowie Geschäftskredite an. und Investmentbanking-Dienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Edelweiss Financial Services Limited bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen für Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen in Indien. Es bietet Privatkundenkreditprodukte wie Eigenheimkredite, Kredite für kleine und mittlere Unternehmen sowie Geschäftskredite an. und Investmentbanking-Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investmentfonds, Vermögenssanierung, Vermögenssanierung und Wohnungsbaufinanzierung an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lebens- und Sachversicherungsprodukte sowie Beratungsdienstleistungen an und ist an Kredit-, Anlage- und Handelsaktivitäten beteiligt. Das Unternehmen hieß früher Edelweiss Capital Limited und änderte im August 2011 seinen Namen in Edelweiss Financial Services Limited. Edelweiss Financial Services Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Edelweiss Financial Services Limited entwickelte sich von ₹68.1B (FY2022) auf ₹109B (FY2026), rund +12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.5B (+30.4%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +6.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.8 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EDELWEISS ist 51% überbewertet. Mit ORIX Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Financial Conglomerates · 54 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Financial Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ORIX Corporation IX | $40.31 | $35.05 | -13% |
| Bajaj Finserv Ltd BAJAJFINSV | ₹2,065 | ₹682.29 | -67% |
| Yuanta Financial Holding 2885 | 66.70 TWD | 35.75 TWD | -46% |
| China Galaxy Securities Co 601881 | ¥12.94 | ¥18.92 | +46% |
| Guosen Securities Co 002736 | ¥10.34 | ¥17.96 | +74% |
| CNPC Capital Company 000617 | ¥6.80 | ¥5.78 | -15% |
| Aditya Birla Capital Limited ABCAPITAL | ₹399.25 | ₹176.15 | -56% |
| Freedom Holding FRHC | $152.69 | $32.75 | -79% |
| Voya Financial, Inc VOYA | $98.49 | $76.48 | -22% |
| Guangzhou Yuexiu Capital Holdings 000987 | ¥7.72 | ¥5.63 | -27% |
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Häufige Fragen
Ist Edelweiss Financial Services Limited (EDELWEISS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EDELWEISS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EDELWEISS?
Wie hoch ist der Umsatz von Edelweiss Financial Services Limited (EDELWEISS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EDELWEISS?
Zahlt Edelweiss Financial Services Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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