NexPoint Diversified Real Estate Trust (NXDT) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $234M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.78 bis $4.98). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.40 – $11.60 · Fair‑Value‑Band $1.78 – $4.98 · der Kurs von $4.61 notiert über dem Fair Value von $2.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

NexPoint Diversified Real Estate Trust (NXDT) notiert aktuell bei $4.61, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $78.8M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $301M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.78 (Bear Case) bis $4.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.61 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 96% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, NXDT ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($9.33) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NexPoint Diversified Real Estate Trust ist ein extern beratener, börsennotierter, diversifizierter Immobilieninvestmentfonds.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NexPoint Diversified Real Estate Trust ist ein extern beratener, börsennotierter, diversifizierter Immobilieninvestmentfonds. Der Schwerpunkt liegt auf der Akquise, Entwicklung und Verwaltung opportunistischer und wertsteigernder Investitionen in den gesamten Vereinigten Staaten in verschiedenen Sektoren, in denen NexPoint und seine Tochtergesellschaften über operatives Fachwissen verfügen. NXDT wird extern von NexPoint Real Estate Advisors X, L.P. beraten. NexPoint Diversified Real Estate Trust wurde am 1. Juni 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NexPoint Diversified Real Estate Trust entwickelte sich von $257M (FY2021) auf $92.0M (FY2025), rund −22.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$125M.

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Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.