Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $113M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.11 bis $8.71). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

25‑Monats‑Spanne $6.97 – $12.50 · Fair‑Value‑Band $3.11 – $8.71 · der Kurs von $7.80 notiert über dem Fair Value von $5.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) notiert aktuell bei $7.80, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunrise Realty Trust, Inc einen Umsatz von $22.3M bei einer Nettomarge von 59.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 60.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $116M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.11 (Bear Case) bis $8.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, SUNS ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($12.30) gegenüber Multiplikatoren ($4.88). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sunrise Realty Trust, Inc. ist im gewerblichen Immobilienkreditgeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Vergabe von Gewerbeimmobilienkrediten (CRE) und die Bereitstellung von Kapital für Kreditnehmer und Sponsoren mit durch CRE-Vermögenswerte besicherten Geschäftsanlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sunrise Realty Trust, Inc. ist im gewerblichen Immobilienkreditgeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Vergabe von Gewerbeimmobilienkrediten (CRE) und die Bereitstellung von Kapital für Kreditnehmer und Sponsoren mit durch CRE-Vermögenswerte besicherten Geschäftsanlagen. Darüber hinaus ist eine Diversifizierung des Anlageportfolios geplant, wobei Investitionen in Hypothekendarlehen, Mezzanine-Darlehen, B-Notes, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere und schuldenähnliche Vorzugsaktien in allen CRE-Anlageklassen angestrebt werden. Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, als Immobilieninvestmentfonds besteuert zu werden. Infolgedessen würde der Teil seines Nettoeinkommens, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird, nicht der Körperschaftsteuer unterliegen. Sunrise Realty Trust, Inc. wurde 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Palm Beach, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sunrise Realty Trust, Inc entwickelte sich von $13.2M (FY2020) auf $26.4M (FY2025), rund +14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $12.1M (−2.7%/Jahr seit FY2020).

SUNS ist 29% überbewertet. Mit Annaly Capital Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Mortgage · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.