Essential Utilities, Inc (WTRG) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $10.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($31.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($16.36 bis $31.61) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $29.61 – $46.66 · Fair‑Value‑Band $16.36 – $31.61 · der Kurs von $39.88 notiert über dem Fair Value von $21.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Essential Utilities, Inc (WTRG) notiert aktuell bei $39.88, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Essential Utilities, Inc einen Umsatz von $2.6B bei einer Nettomarge von 21.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.3B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.36 (Bear Case) bis $31.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $39.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, WTRG ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($34.54) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($4.00). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Essential Utilities, Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften regulierte Versorgungsunternehmen, die Wasser-, Abwasser- und Erdgasdienstleistungen in den Vereinigten Staaten bereitstellen. Das Unternehmen arbeitet mit reguliertem Wasser; und reguliertes Erdgas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Essential Utilities, Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften regulierte Versorgungsunternehmen, die Wasser-, Abwasser- und Erdgasdienstleistungen in den Vereinigten Staaten bereitstellen. Das Unternehmen arbeitet mit reguliertem Wasser; und reguliertes Erdgas. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für den Schutz von Versorgungsleitungen und Reparaturdienste für Haushalte an. Gasvermarktungs- und -produktionsaktivitäten; und Erdgasverteilungsdienste. Unter den Marken Aqua und Peoples beliefert das Unternehmen rund 5,5 Millionen private Wasser-, Gewerbewasser-, Brandschutz-, Industriewasser-, Abwasser- und andere Wasser- und Versorgungskunden in Pennsylvania, Ohio, Texas, Illinois, North Carolina, New Jersey, Indiana, Virginia und Kentucky. Das Unternehmen hieß früher Aqua America, Inc. und änderte im Februar 2020 seinen Namen in Essential Utilities, Inc.. Essential Utilities, Inc. wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bryn Mawr, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Essential Utilities, Inc entwickelte sich von $1.9B (FY2021) auf $2.5B (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $616M (+9.3%/Jahr seit FY2021).

WTRG ist 45% überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Essential Utilities, Inc. Reveals Decline In Q2 Profit Nasdaq · 04.08.2026
• Zacks Industry Outlook Essential Utilities, American States, and California Water Service Yahoo Finance · 04.08.2026
• WTRG Makes Notable Cross Below Critical Moving Average Nasdaq · 03.08.2026
• Essential Utilities Recognizes National Water Quality Month and Reaffirms Commitment to Protecting and Providing Earth's Most Precious Resou Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 67 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.