AEON REIT Investment Corporation (AEORF) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $1.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (19 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

19‑Monats‑Spanne $714.19 – $813.72 · Fair‑Value‑Band $502.66 – $837.77 · der Kurs von $813.72 notiert über dem Fair Value von $598.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

AEON REIT Investment Corporation (AEORF) notiert aktuell bei $813.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $598.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AEON REIT Investment Corporation einen Umsatz von $42.9B bei einer Nettomarge von 32.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $157B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $502.66 (Bear Case) bis $837.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $813.72 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, AEORF ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($109,871) gegenüber Wachstums-DCF ($43,117). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die AEON REIT Investment Corporation (im Folgenden „AEON REIT“) investiert hauptsächlich in Einzelhandelsimmobilien und damit verbundene Immobilien, die als integraler Bestandteil der Gemeinden, in denen sie sich befinden, das Rückgrat der Gemeinden und ihrer Infrastruktur für Einzelhandelsgeschäfte bilden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die AEON REIT Investment Corporation (im Folgenden „AEON REIT“) investiert hauptsächlich in Einzelhandelsimmobilien und damit verbundene Immobilien, die als integraler Bestandteil der Gemeinden, in denen sie sich befinden, das Rückgrat der Gemeinden und ihrer Infrastruktur für Einzelhandelsgeschäfte bilden. Mit dieser Investition wollen wir mittel- bis langfristig stabile Erträge sicherstellen und ein stetiges Portfoliowachstum erzielen. AEON REIT wurde am 30. November 2012 in Übereinstimmung mit dem Gesetz über Investment Trusts und Investment Corporations (Gesetz Nr. 198 von 1951 in der jeweils gültigen Fassung; im Folgenden „Investment Trusts Act“) gegründet, wobei AEON Reit Management Co., Ltd. (im Folgenden „Vermögensverwalter“) als Organisator fungierte. AEON REIT wurde am 22. November 2013 am Real Estate Investment Trust Securities Market (J-REIT-Markt) der Tokioter Börse (Wertpapiercode: 3292) notiert. Die von AEON REIT zum 31. Juli 2025 gehaltenen Immobilien beliefen sich auf insgesamt 53 Immobilien in Japan und im Ausland, einschließlich AEON MALL SEREMBAN 2, das das Unternehmen über eine in Malaysia gegründete ausländische Immobilienholdinggesellschaft (im Folgenden „die“) besitzt „Overseas SPC“) mit einem Gesamtkaufpreis von 480.736 Millionen Yen. Die Gesamtmietfläche beträgt 4.339.016,65 m2 und der Vermietungsgrad des gesamten Portfolios liegt zum gleichen Zeitpunkt bei 100,0 %. Die AEON REIT Investment Corporation wurde 2012 in Japan gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AEON REIT Investment Corporation entwickelte sich von $35.4B (FY2021) auf $42.2B (FY2024), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $13.6B (+4.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.