Invesco Mortgage Capital Inc (IVR) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $786M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.97 – $17.76 · Fair‑Value‑Band $5.52 – $9.19 · der Kurs von $7.48 notiert über dem Fair Value von $7.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Invesco Mortgage Capital Inc (IVR) notiert aktuell bei $7.48, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Invesco Mortgage Capital Inc einen Umsatz von $80.5M bei einer Nettomarge von 76.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.6B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.3. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.52 (Bear Case) bis $9.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.48 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, IVR ist mit -2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($13.11) gegenüber Substanzwert ($5.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Invesco Mortgage Capital Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der hypothekenbesicherte Wertpapiere und andere hypothekenbezogene Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten investiert, finanziert und verwaltet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Invesco Mortgage Capital Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der hypothekenbesicherte Wertpapiere und andere hypothekenbezogene Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten investiert, finanziert und verwaltet. Das Unternehmen investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) und Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), die von einer Regierungsbehörde der Vereinigten Staaten (US) oder einer staatlich zugelassenen Körperschaft garantiert werden; RMBS und CMBS, die nicht von einer US-Regierungsbehörde oder einem staatlich zugelassenen Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden; die US-Schatzpapiere; immobilienbezogene Finanzierungsvereinbarungen; noch bekanntzugebende Wertpapierterminkontrakte zum Kauf von RMBS; und gewerbliche Hypothekendarlehen. Es hat sich für die Besteuerung als REIT entschieden und würde der bundesstaatlichen Körperschaftssteuer unterliegen, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Invesco Mortgage Capital Inc entwickelte sich von $50.3M (FY2021) auf $340M (FY2025), rund +61.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $101M.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Peter Graham to join Invesco Mortgage Capital Inc. Board of Directors Yahoo Finance · 03.08.2026
• Invesco Mortgage Capital Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 31.07.2026
• Invesco Mortgage Capital Inc. Reports Second Quarter 2026 Financial Results Yahoo Finance · 30.07.2026
• Invesco Mortgage Capital (IVR) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note Yahoo Finance · 23.07.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Mortgage · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.