SmartStop Self Storage REIT, Inc (SMA) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $1.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($31.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($11.69 bis $31.99). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne $29.16 – $37.27 · Fair‑Value‑Band $11.69 – $31.99 · der Kurs von $34.31 notiert über dem Fair Value von $20.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

SmartStop Self Storage REIT, Inc (SMA) notiert aktuell bei $34.31, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SmartStop Self Storage REIT, Inc einen Umsatz von $276M bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.0B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.69 (Bear Case) bis $31.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SMA ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($18.89) gegenüber Wachstums-DCF ($2.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SmartStop Self Storage REIT, Inc. ist ein selbstverwalteter REIT mit einem vollständig integrierten Betriebsteam von mehr als 1.000 Self-Storage-Experten, die sich auf das Wachstum der Marke SmartStop Self Storage konzentrieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SmartStop Self Storage REIT, Inc. ist ein selbstverwalteter REIT mit einem vollständig integrierten Betriebsteam von mehr als 1.000 Self-Storage-Experten, die sich auf das Wachstum der Marke SmartStop Self Storage konzentrieren. SmartStop sponsert über seine indirekte Tochtergesellschaft SmartStop REIT Advisors, LLC auch andere Self-Storage-Programme und bietet über seine Managed Platform Verwaltungsdienste Dritter in den USA und Kanada an. Mit Stand vom 20. Februar 2026 verfügt SmartStop über ein eigenes oder verwaltetes Portfolio von über 460 Betriebsimmobilien in 35 Bundesstaaten, dem District of Columbia und Kanada, das über 270.000 Einheiten und mehr als 35 Millionen vermietbare Quadratfuß umfasst. SmartStop und seine Tochtergesellschaften besitzen oder verwalten 49 Self-Storage-Immobilien in vier Provinzen Kanadas mit insgesamt etwa 42.200 Einheiten und einer vermietbaren Fläche von 4,3 Millionen Quadratfuß. SmartStop Self Storage REIT, Inc. wurde am 8. Januar 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Ladera Ranch, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SmartStop Self Storage REIT, Inc entwickelte sich von $169M (FY2021) auf $281M (FY2025), rund +13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.5M.

SMA ist 40% überbewertet. Mit Prologis, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Industrial · 63 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.