Mapletree Industrial Trust (ME8U) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 5.5B SGD

MI Mapletree Industrial Trust ME8U · SG

Kurs1.91 SGD

Fair Value1.41 SGD

Potenzial-26.2%

Qualität65/100

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Gemischtes Wachstum

Hochprofitabel · 32.9% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

6.61% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (9/15)

Breiter Burggraben 66/100

Evidenz: Hoch Spanne 1.18 SGD – 1.65 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −1.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.65 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.70 SGD – 2.29 SGD · Fair‑Value‑Band 1.18 SGD – 1.65 SGD · der Kurs von 1.91 SGD notiert über dem Fair Value von 1.41 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mapletree Industrial Trust (ME8U) notiert aktuell bei 1.91 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.41 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mapletree Industrial Trust einen Umsatz von 673M SGD bei einer Nettomarge von 32.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2B SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.18 SGD (Bear Case) bis 1.65 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.91 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ME8U ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 1.06 SGD 1.84 SGD 2.93 SGD 80

Residualeinkommen 1.36 SGD 1.34 SGD 1.20 SGD 76

KUV-Multiple 0.9900 SGD 1.32 SGD 1.65 SGD 58

Alle 13 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 1.04 SGD 1.93 SGD 3.26 SGD 38

5J-Umsatz-Exit 0.6500 SGD 1.32 SGD 2.17 SGD 39

5J-EBITDA-Exit 1.10 SGD 2.16 SGD 3.40 SGD 41

10J-Umsatz-Exit 0.7500 SGD 1.39 SGD 2.24 SGD 36

10J-EBITDA-Exit 1.06 SGD 1.96 SGD 3.16 SGD 37

Multiplikatoren

KUV-Multiple 0.9900 SGD 1.32 SGD 1.65 SGD 58

KBV-Multiple 0.9900 SGD 1.32 SGD 1.65 SGD 55

EV/EBIT 1.92 SGD 2.77 SGD 3.61 SGD 53

EV/EBITDA 1.34 SGD 2.00 SGD 2.65 SGD 54

EV/Umsatz 0.4900 SGD 0.9600 SGD 1.43 SGD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.9200 SGD 1.23 SGD 1.84 SGD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 1.06 SGD 1.84 SGD 2.93 SGD 80

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 1.36 SGD 1.34 SGD 1.20 SGD 76

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.93 SGD) gegenüber Substanzwert (1.23 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn ME8U den Fair Value erreicht

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 673M SGD

Umsatzwachstum (J/J) -8.0%

Nettomarge 32.9%

Eigenkapitalrendite 4.3%

Free Cashflow 433M SGD FY2026

KGV 27.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 56.5%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0700 SGD

Dividendenrendite 6.6%

Gewinnwachstum (J/J) -3.8%

Nettoverschuldung 2.2B SGD FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53

Profitabilität 34

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 27

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 99

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 50

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 100

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 38

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 24

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 74

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Mapletree Industrial Trust ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der am Main Board der Singapore Exchange notiert ist.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mapletree Industrial Trust ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der am Main Board der Singapore Exchange notiert ist. Seine Hauptanlagestrategie besteht darin, in ein diversifiziertes Portfolio aus ertragsgenerierenden Immobilien zu investieren, die hauptsächlich für industrielle Zwecke in Singapur genutzt werden, und ertragserzeugenden Immobilien, die weltweit außerhalb Singapurs hauptsächlich als Rechenzentren genutzt werden, sowie in immobilienbezogene Vermögenswerte. Zum 31. März 2026 betrug das verwaltete Gesamtvermögen von MIT 8,3 Milliarden US-Dollar und umfasste 55 Immobilien in Nordamerika (einschließlich 13 Rechenzentren im Besitz des Joint Ventures mit Mapletree Investments Pte Ltd), 79 Immobilien in Singapur und zwei Immobilien in Japan. Das Immobilienportfolio von MIT umfasst Rechenzentren, High-Tech-Gebäude sowie Geschäftsräume und allgemeine Industriegebäude. MIT wird von Mapletree Industrial Trust Management Ltd. verwaltet und von Mapletree Investments Pte Ltd. gesponsert. Mapletree Industrial Trust wurde 2008 in Singapur gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mapletree Industrial Trust entwickelte sich von 554M SGD (FY2022) auf 644M SGD (FY2026), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 221M SGD (−15.7%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 74/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2026)

644M SGD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−5.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+1.8%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+7.6%

Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.6%

Umsatz +3.8%/Jahr

FY22 554M SGD

FY23 611M SGD

FY24 661M SGD

FY25 681M SGD

FY26 644M SGD

Nettoergebnis −15.7%/Jahr

FY22 439M SGD

FY23 291M SGD

FY24 121M SGD

FY25 345M SGD

FY26 221M SGD

ME8U ist 26% überbewertet. Mit Prologis, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Mapletree Industrial Trust · Fair Value
1.41 SGD −26%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ME8U" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Mapletree Industrial Trust · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">1.41 SGD</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−26%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Mapletree Industrial Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ME8U

Vergleichsgruppe

REIT - Industrial · 59 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 66 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −26% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 3% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 33% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 56% · Unter dem Median

Umsatzwachstum -8% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 6.6% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.36× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 27.3× · Teurer als 75% der Peers

KBV 0.83× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 6.44× · Günstiger als der Median

P/FCF 10.0× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 13.9× · Günstiger als der Median

PEG 1.21× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 5

ZUKUNFT 0 · Sektor 17

VERGANGENHEIT 17 · Sektor 28

GESUNDHEIT 82 · Sektor 77

DIVIDENDE 100 · Sektor 100

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Prologis, Inc PLD	$140.73	$61.28	-56%
Public Storage, a member of the S&P 500, PSA	$323.58	$162.43	-50%
Extra Space Storage Inc EXR	$149.40	$78.38	-48%
EastGroup Properties, Inc EGP	$203.45	$81.41	-60%
Lineage, Inc LINE	$41.50	$47.91	+15%
CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U	2.44 SGD	2.00 SGD	-18%
CubeSmart CUBE	$41.22	$25.06	-39%
First Industrial Realty Trust, Inc FR	$63.34	$20.72	-67%
Rexford Industrial Realty, Inc REXR	$36.39	$20.69	-43%
STAG Industrial, Inc STAG	$36.94	$21.64	-41%

Mapletree Industrial Trust mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Mapletree Industrial Trust (ME8U) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.41 SGD gegenüber einem Kurs von 1.91 SGD, rund −26% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von ME8U?

Unser modellbasierter Fair Value für Mapletree Industrial Trust liegt bei 1.41 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.91 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ME8U?

Mapletree Industrial Trust hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Mapletree Industrial Trust (ME8U)?

Mapletree Industrial Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 673M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ME8U?

Die Nettomarge von Mapletree Industrial Trust liegt bei rund 32.9%, das Unternehmen behält damit etwa 32.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Mapletree Industrial Trust eine Dividende?

Mapletree Industrial Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.61% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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