CareTrust REIT, Inc (CTRE) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $8.8B
CareTrust REIT, Inc
CTRE · US
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($24.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $13.32 – $43.40 · Fair‑Value‑Band $14.71 – $24.51 · der Kurs von $41.22 notiert über dem Fair Value von $19.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
CareTrust REIT, Inc (CTRE) notiert aktuell bei $41.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CareTrust REIT, Inc einen Umsatz von $523M bei einer Nettomarge von 64.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $696M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.71 (Bear Case) bis $24.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $41.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, CTRE ist mit -52% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($40.14) gegenüber Substanzwert ($11.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
CareTrust REIT, Inc. ist ein selbstverwalteter, börsennotierter REIT, der sich mit dem Besitz, dem Erwerb, der Finanzierung, der Entwicklung und der Vermietung von qualifizierten Pflege-, Seniorenwohnungen und anderen gesundheitsbezogenen Immobilien beschäftigt. Zum 31.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
CareTrust REIT, Inc. ist ein selbstverwalteter, börsennotierter REIT, der sich mit dem Besitz, dem Erwerb, der Finanzierung, der Entwicklung und der Vermietung von qualifizierten Pflege-, Seniorenwohnungen und anderen gesundheitsbezogenen Immobilien beschäftigt. Zum 31. Dezember 2025 besaß CareTrust REIT, direkt oder indirekt in konsolidierten Joint Ventures, 407 qualifizierte Pflegeeinrichtungen (jeweils ein SNF), Seniorenwohngemeinschaften und andere Immobilien mit 37.628 Betriebsbetten und Einheiten in 32 Bundesstaaten und im Vereinigten Königreich und vermietete diese an unabhängige Betreiber. Die höchste Konzentration an Immobilien nach Mieteinnahmen befand sich in Kalifornien, Großbritannien, Texas und Tennessee. Zum 31. Dezember 2025 verfügten wir außerdem über weitere immobilienbezogene Investitionen, bestehend aus vier Vorzugsbeteiligungen, 16 immobilienbesicherten Darlehensforderungen und fünf Mezzanine-Darlehensforderungen mit einem Buchwert von 899,3 Millionen US-Dollar sowie einer Finanzierungsforderung mit einem Buchwert von 92,2 Millionen US-Dollar. CareTrust REIT, Inc. wurde am 29. Oktober 2013 gegründet und eingetragen und hat seinen Sitz in Dana Point, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CareTrust REIT, Inc entwickelte sich von $190M (FY2021) auf $477M (FY2025), rund +25.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $321M (+45.3%/Jahr seit FY2021).
CTRE ist 52% überbewertet. Mit Welltower Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- CareTrust REIT Inc (CTRE) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record $900M Investment Quarter ...
- CareTrust REIT (CTRE) Meets Q2 FFO Estimates
- CareTrust Announces $291 Million of Recent Investments; $1.5 Billion Investments Year-To-Date; Reloaded Pipeline
- CareTrust REIT Announces Second Quarter 2026 Operating Results; Increases 2026 Guidance
Vergleichsgruppe
REIT - Healthcare Facilities · 28 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Healthcare Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc WELL | $231.59 | $42.21 | -82% |
| Ventas, Inc VTR | $100.53 | $18.07 | -82% |
| Omega Healthcare Investors, Inc OHI | $51.72 | $33.69 | -35% |
| Healthpeak Properties, Inc DOC | $22.27 | $7.02 | -68% |
| American Healthcare REIT, Inc AHR | $56.38 | $11.04 | -80% |
| Healthcare Realty Trust Incorporated HR | $21.40 | $20.60 | -4% |
| Aedifica NV AED | €69.85 | €36.17 | -48% |
| Chartwell Retirement Residences CSHUN | C$22.81 | C$3.52 | -85% |
| Sabra Health Care REIT, Inc SBRA | $22.36 | $10.49 | -53% |
| National Health Investors, Inc NHI | $80.54 | $49.86 | -38% |
CareTrust REIT, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist CareTrust REIT, Inc (CTRE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CTRE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CTRE?
Wie hoch ist der Umsatz von CareTrust REIT, Inc (CTRE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CTRE?
Zahlt CareTrust REIT, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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